诺禾致源：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：公司本次公开发行股票的数量为4,020万股，占发行后股本比例为10.04%；本次发行原股东不进行公开发售股份
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况：发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与战略配售的认购规模为5,155.17万元（含新股配售经纪佣金），同时认购股票数量符合《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第十九条的相关规定，即本次公开发行股票数量的10%，即402.00万股，资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算
保荐机构相关子公司参与战略配售：保荐机构安排本保荐机构依法设立的相关子公司中信证券投资有限公司参与本次发行战略配售，跟投比例为本次公开数量的5%，即201.00万股，跟投金额为2,564.76万元。中信证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：12.76元/股
发行日期：2021年3月31日
拟上市的交易所和板块：上海证券交易所科创板
发行后总股本：40,020万股
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2021年4月7日