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格林精密:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
2021-04-06
格林精密:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步
配售结果公告

  一、战略配售最终结果
  本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售,本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。
  2021年3月30日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为6.87元/股,预计募集资金金额71,022.06万元。
  截至2021年3月29日(T-3日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐机构(主承销商)与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:
  序号 战略投资者名称 获配股数(股) 获配金额(元) 限售期
  1 格林精密员工
   战配资管计划 10,338,000 71,022,060 12个月
  总计 10,338,000 71,022,060 -
  保荐机构(主承销商)将在2021年4月8日(T+4日)之前,将超额缴款部分依据战略投资者缴款原路径退回。
  二、网下发行申购情况及初步配售结果
  (一)网下发行申购情况
  根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告〔2020〕36号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上〔2020〕484号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上〔2020〕483号)、《创业板首次公开发行证券承销规范》(中证协发〔2020〕121号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发〔2020〕112号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
  本次发行的网下申购工作已于2021年4月1日(T日)结束。《发行公告》中披露的366家网下投资者管理的6,801个有效报价配售对象全部已进行网下申购,申购总量为22,349,810万股。刊登《发行公告》后,保荐机构(主承销商)对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查,参与本次网下申购的投资者中有8个投资者管理的27个配售对象属于《证券发行与承销管理办法》及《广东格林精密部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中禁止参与配售的关联方,详见“附表:网下投资者无效申购明细”。保荐机构(主承销商)将对上述禁配账户的申购做无效处理,不予配售,其余366个投资者管理的6,774个配售对象的申购为有效申购,可供初步配售的有效申购数量为22,255,430万股。
  (二)网下初步配售结果
  根据《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下表:
  配售对象类型:A类投资者
  有效申购股数(万股):11,998,810
  占总有效申购数量比例:53.91%
  初步配售股数(股):39,836,536
  占网下最终发行量的比例:70.06%
  各类投资者配售比例:0.03320041%
  配售对象类型:B类投资者
  有效申购股数(万股):42,000
  占总有效申购数量比例:0.19%
  初步配售股数(股):129,468
  占网下最终发行量的比例:0.23%
  各类投资者配售比例:0.03082571%
  配售对象类型:C类投资者
  有效申购股数(万股):10,214,620
  占总有效申购数量比例:45.90%
  初步配售股数(股):16,894,496
  占网下最终发行量的比例:29.71%
  各类投资者配售比例:0.01653952%
  配售对象类型:合计
  有效申购股数(万股):22,255,430
  占总有效申购数量比例:100.00%
  初步配售股数(股):56,860,500
  占网下最终发行量的比例:100.00%
  以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则,其中零股623股按照《初步询价及推介公告》中的配售原则配售给“睿远成长价值混合型证券投资基金”。
  三、保荐机构(主承销商)联系方式
  网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
  保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
  地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
  联系电话:0755-23189776、0755-23189773、0755-23189781
  联系人:股票资本市场部
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