莱尔科技：首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。跟投机构为上海东方证券创新投资有限公司（以下简称“东证创新”）。发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为西部证券莱尔科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。
截至2021年3月25日（T-3日），全部战略投资者已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（东证创新无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在2021年4月6日（T+4日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
战略投资者缴款认购结果如下：
战略投资者 获配股数 获配金额 经纪佣金 合计 限售期
名称 （股） （元） （元） （元）
东证创新 1,857,000 17,660,070.00 - 17,660,070.00 24个月
莱尔科技
员工资管
计划 3,714,000 35,320,140.00 176,600.70 35,496,740.70 12个月
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：12,613,562
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：119,954,974.62
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：13,938
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：132,550.38
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：18,941,500
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：180,133,665.00
3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0.00
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：900,665.80
二、网下配售摇号结果
发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》，于2021年4月2日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了莱尔科技首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数：末“1”位数
中签号码：6
凡参与网下发行申购莱尔科技A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有4,160个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为416个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,366,144股，占网下发行总量的7.21%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.33%。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，总计包销股份的数量为 13,938股，包销金额为132,550.38元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0442%，包销股份的数量占总发行数量的比例为0.0375%。
2021年4月6日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
地址：上海市黄浦区中山南路318号24层
联系电话：021-23157440
联系人：股权资本市场部