真爱美家：首次公开发行股票招股说明书

　　发行股票类型：人民币普通股（A股）
　　发行股数：不超过2,500万股，占发行后总股本的比例不低于25%，全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份。
　　每股面值：人民币1.00元
　　每股发行价格：人民币18元
　　预计发行日期：2021年3月25日
　　拟上市的证券交易所：深圳证券交易所
　　发行后总股本：不超过10,000万股
　　本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、公司实际控制人郑期中、公司控股股东真爱集团、公司股东博信投资、郑其明、刘元庆、刘忠庆、实际控制人关联方郑扬、王天寿承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形，本公司/本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；本公司/本人所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
　　2、担任公司董事、监事、高级管理人员的郑期中、郑其明、衡虎文、郑扬、陈红、毛森贤、李秀红、叶成效承诺：在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份；若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%。
　　3、担任公司董事、高级管理人员的衡虎文承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；本人所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
　　4、担任公司监事的毛森贤、李秀红、叶成效承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
　　5、公司股东鼎泰投资承诺：自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起12个月内，其不转让或委托他人管理现已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
　　保荐机构、主承销商：安信证券股份有限公司
　　招股说明书签署日期：2021年3月24日