万辰生物：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

1、福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行3,837.50万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年10月28日经深交所创业板上市委员会审核同意，并于2021年3月10日经证监会证监许可〔2021〕756号文同意注册。发行人股票简称为“万辰生物”，股票代码为“300972”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“农业”（A01）”。
2、本次公开发行股份3,837.50万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本15,350.00万股，本次公开发行股份数量占公司本次公开发行后总股本的比例的25.00%。
其中，初始战略配售（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）发行数量为191.8750万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“七、回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,551.9750万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为1,093.6500万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
3、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格。本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台组织实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
4、本次发行初步询价时间为2021年3月31日（T-3日）的9:30-15:00。在上述时间内，投资者须按照规定通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。深交所网下发行电子平台网址为：https://eipo.szse.cn，请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购，通过深交所网下发行电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于深交所网下发行电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
5、发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于2021年4月2日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2021年4月1日（T-2日）刊登的《福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
6、保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》《网下发行实施细则》及《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在深交所网下发行电子平台中将其设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或向其进行配售。
7、综合考虑本次发行初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为100万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，且每个配售对象的拟申购数量不得超过1,280万股。配售对象申报价格的最小变动单位为0.01元。
8、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将在2021年4月2日（T-1日）刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量、关联方核查结果以及有效报价投资者的名单等信息。
9、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
10、公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2021年3月26日（T-6日）登载于深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。
11、本次发行的重要时间安排
日期 发行安排
T-6日
2021年3月26日 刊登《招股意向书》、
《初步询价及推介公告》、
《创业板上市提示公告》等文件
网下投资者提交询价资格申请材料、网下路演
T-5日
2021年3月29日 网下投资者提交询价资格申请材料
保荐机构（主承销商）对网下投资者
提交材料进行核查、网下路演
T-4日
2021年3月30日 网下投资者提交询价资格申请材料
（截止时间12:00）、网下投资者在
协会完成备案（12:00前）、网下路演
T-3日
2021年3月31日 初步询价日（通过网下发行电子
平台9:30~15:00）、保荐机构
（主承销商）开展网下投资者核查
T-2日
2021年4月1日 刊登《网上路演公告》、确定发行价格
确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日
2021年4月2日 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》、网上路演
T日
2021年4月6日 网上申购日（9:15-11:30，
13:00-15:00）、网下申购日（9:30-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上、
网下最终发行数量、网上申购配号
T+1日
2021年4月7日 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2021年4月8日 刊登《网下初步配售结果公告》、
《网上摇号中签结果公告》、网上中签投资者缴款
（投资者确保资金账户在T+2日日终有
足额的新股认购资金）、网下获配投资者
缴款（认购资金到账截止时点16:00）
T+3日
2021年4月9日 主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2021年4月12日 刊登《发行结果公告》、招股说明书
注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
3、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将：若超出比例不高于10%的，在网上申购前至少5个工作日发布1次以上《福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）；（2）若超出比例超过10%且不高于20%的，在网上申购前至少10个工作日发布2次以上《投资风险特别公告》；（3）若超出比例高于20%的，在网上申购前至少15个工作日发布3次以上《投资风险特别公告》；同时，保荐机构相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售，并在推迟后的申购日前三个工作日内完成缴款；
4、若本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险；
5、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。