和林微纳：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　一、公司股票发行上市审批情况
　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
　　2021年2月24日，中国证券监督管理委员会发布“证监许可〔2021〕543号”批复，同意本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施，该批复自同意注册之日起12个月内有效，自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。
　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　本公司A股股票科创板上市经上海证券交易所“自律监管决定书〔2021〕129号”文批准。公司A股股本为8,000.00万股（每股面值1.00元），其中16,282,298股于2021年3月29日起上市交易，证券简称为“和林微纳”，证券代码为“688661”。
　　二、股票上市相关信息
　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
　　（二）上市时间：2021年3月29日
　　（三）股票简称：和林微纳
　　（四）扩位简称：和林微纳科技
　　（五）股票代码：688661
　　（六）本次公开发行后的总股本：80,000,000股
　　（七）本次公开发行的股票数量：20,000,000股，全部为公开发行的新股
　　（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：16,282,298股
　　（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：63,717,702股
　　（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：3,000,000股
　　（十一）本次上市股份的其他限售安排：
　　1、战略配售部分，保荐机构依法设立的另类投资子公司华兴证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，对应本次获配股数为100.00万股，占发行后总股本的1.25%。和林员工计划最终获配股数为200.00万股，占发行后总股本的2.50%。和林员工计划本次获配股票的限售期为12个月，上述限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
　　2、网下发行部分，自公司首次公开发行并上市之日公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，根据摇号抽签结果496个最终获配账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月；对应的股份数量为717,702股，占发行后总股本的0.90%。
　　（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　（十三）上市保荐机构：华兴证券有限公司
　　（十四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
　　本次发行募集资金总额为35,420.00万元。
　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2021年3月23日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字（2021）00031号”《验资报告》。
　　该验资报告主要结论如下：“经我们审验，截至2021年3月23日止，贵公司已发行人民币普通股20,000,000股，募集资金总额为人民币354,200,000.00元，扣除发行费用（不含税）42,242,452.83元后，实际募集资金净额为人民币311,957,547.17元。”
　　三、上市标准
　　发行人选择的具体上市标准为《科创板上市规则》第2.1.2条中规定的第（一）项标准，即“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
　　发行人2019年度营业收入为189,464,716.60元，2019年度的净利润为12,968,253.41元，符合发行人选择的具体上市标准《科创板上市规则》第2.1.2条中规定的第（一）项标准中的财务指标。
　　本次发行价格确定为17.71元/股，发行后总股本为8,000.00万股，公司上市时市值为141,680.00万元，不低于10亿元，符合发行人选择的具体上市标准《科创板上市规则》第2.1.2条中规定的第（一）项标准中的市值指标。