华绿生物：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

1、江苏华绿生物科技股份有限公司首次公开发行不超过1,459万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕757号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。江苏华绿生物科技股份有限公司的股票简称为“华绿生物”，股票代码为“300970”，该简称和代码同时用于本次发行网上申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次公开发行新股的数量为1,459万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，其中网上发行1,459万股，占本次发行总量的100%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为5,835万股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
3、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为44.77元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）16.24倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）17.23倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）21.65倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）22.98倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
此价格对应的市盈率不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率67.24倍（截至2021年3月24日）。
4、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为65,319.43万元，扣除发行费用5,739.72万元（含增值税，发行人承诺本次发行支付发行费用所获得的增值税发票，不抵扣进项增值税）后，预计募集资金净额为59,579.71万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2021年3月25日在《江苏华绿生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露，招股说明书全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
5、网上发行重要事项
本次发行网上申购时间为：2021年3月29日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。2021年3月29日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2021年3月25日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在2021年3月25日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超过14,500股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
6、网上投资者缴款
网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2021年3月31日（T+2日）公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2021年3月31日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额认款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。
8、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-2日（周四）
2021年3月25日 刊登《招股说明书》、《网上路演公告》、
《创业板上市提示公告》等相关公告及文件
T-1日（周五）
2021年3月26日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日（周一）
2021年3月29日 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
T+1日（周二）
2021年3月30日 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
T+2日（周三）
2021年3月31日 刊登《网上摇号中签结果公告》
网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足
额的认购资金）
T+3日（周四）
2021年4月1日 保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定包销金额
T+4日（周五）
2021年4月2日 刊登《发行结果公告》
注:1、T日为网上发行申购日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。