澳弘电子：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

　　1、常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行不超过35,731,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2020]1913号文核准。本次发行全部为公开发行新股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股份。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）。股票简称为“澳弘电子”，股票代码为“605058”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“707058”。
　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》行业分类标准，公司所属行业为“C制造业”大类下的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司所属细分行业为印制电路板（PCB）制造业。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和国金证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由国金证券通过申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
　　申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30至15:00。
　　本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券投资产品。
　　3、本次公开发行股票不超过35,731,000股，全部为公开发行新股。本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行网下初始发行量为21,439,000股，占本次发行总量的60.00%，网上初始发行量为14,292,000股，占本次发行总量的40.00%。发行后的总股本为不超过142,923,950股。
4、国金证券作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2020年9月30日（T-1日）组织本次网上路演。
　　本次发行不安排网下公开路演推介。
　　5、本次网下初步询价时间为2020年9月25日（T-4日）9:30至15:00。符合条件的网下机构和个人投资者可以自主决定是否报价，并通过申购平台提交报价。
　　市值要求：本次发行初步询价开始日前两个交易日（即2020年9月23日，T-6日）为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。
　　6、本次发行发行人和保荐机构（主承销商）将通过向网下投资者询价的方式确定发行价格。网下投资者的报价情况、发行价格和有效报价投资者名单等将在2020年9月30日（T-1日）刊登的《常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露。
　　7、本次发行价格确定后，提供有效报价的投资者方可参与网下申购。本次网下申购的时间为2020年10月9日（T日）的9:30至15:00。
　　本次网上发行时间为2020年10月9日（T日），通过上交所交易系统进行，并采用按市值申购的方式公开发行股票。
　　可参与网上发行的投资者为：在2020年9月29日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者。网上申购的具体安排将于2020年9月30日（T-1日）刊登的《发行公告》中披露。
　　网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
　　8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
　　9、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购情况确定是否启动回拨机制，对网下发行和网上发行的规模进行调节。
　　10、网下投资者参与本次网下申购获配的股票无锁定期安排。
　　11、公司2019年度的营业收入为84,460.64万元，较上年度增加0.92%；归属于母公司股东的净利润为12,401.21万元，较上年同期增长22.95%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为11,339.42万元，较上年同期增加153.07%，主要系2018年进行了同一控制下合并所致。2020年1-6月，受新冠疫情影响，营业收入为39,446.36万元，较上年同期下降6.89%；净利润为6,085.22万元，较上年同期下降4.18%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,780.34万元，较上年同期下降5.76%。根据现有订单量、存货库存数量、产品生产及交付计划，经公司测算2020年1-9月份公司营业收入区间为57,900万元至63,400万元，同比下降8.34%至上升0.37%；净利润区间为8,100万元至8,700万元，同比下降8.68%至1.92%；扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为7,800万元至8,400万元，同比下降8.21%至1.15%。
　　特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
　　12、网下投资者存在下列情形的，国金证券将及时向中国证券业协会报告：
　　（1）使用他人账户报价；
　　（2）投资者之间协商报价；
　　（3）同一投资者使用多个账户报价；
　　（4）网上网下同时申购；
　　（5）与发行人或承销商串通报价；
　　（6）委托他人报价；
　　（7）无真实申购意图进行人情报价；
　　（8）故意压低或抬高价格；
　　（9）提供有效报价但未参与申购、未按时足额缴付认购资金；
　　（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
　　（11）机构投资者未建立估值模型；
　　（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
　　（13）不符合配售资格；
　　（14）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
　　（15）中国证券业协会规定的其他情形。
　　13、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明
　　14、本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　T-7日
　　2020年9月22日
　　（周二） 刊登《发行安排及初步询价公告》
　　 等相关公告与文件
　　 网下投资者提交核查文件
　　T-6日
　　2020年9月23日
　　（周三） 网下投资者提交核查文件
　　T-5日
　　2020年9月24日
　　（周四） 网下投资者在中国证券业协会
　　 完成备案（截止时间12:00）
　　 网下投资者提交核查文件（截止时间12:00）
　　T-4日
　　2020年9月25日
　　（周五） 初步询价日（通过电子平台9:30-15:00）
　　T-3日
　　2020年9月28日
　　（周一） 对网下投资者提交材料进行核查
　　T-2日
　　2020年9月29日
　　（周二） 刊登《网上路演公告》
　　 确定发行价格，确定有效报价投资者及
　　 其有效申购数量
　　T-1日
　　2020年9月30日
　　（周三） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2020年10月9日
　　（周五） 网下申购日（申购时间9:30-15:00）
　　 网上申购日（申购时间9:30-11:30,13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行量
　　 网上申购配号
　　T＋1日
　　2020年10月12日
　　（周一） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
　　 网上申购摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T＋2日
　　2020年10月13日
　　（周二） 刊登《网下初步配售结果及
　　 网上中签结果公告》
　　 网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户
　　 在T+2日日终有足额的新股认购资金）
　　 网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时点16:00）
　　T＋3日
　　2020年10月14日
　　（周三） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金
　　 到账情况确定最终配售结果和包销金额
　　T+4日
　　2020年10月15日
　　（周四） 刊登《发行结果公告》
　　注：1、T日为发行日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
　　2、如因申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
　　3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐机构（主承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。