爱美客：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步
配售结果公告

一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
本次发行中，最终战略配售投资者为发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划（以下简称“爱美客战配资管计划”）。
截至本公告出具之日，爱美客战配资管计划已与发行人签署配售协议。
（二）获配结果
截至2020年9月14日（T-3日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
战略投资者名称：爱美客战配资管计划
获配股数（股）：2,767,396
获配金额（元）：327,299,924.92
限售期：12个月
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2020〕36号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2020〕484号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2020〕483号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发〔2020〕112号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2020年9月17日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的287家网下投资者管理的5,067个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为3,012,450万股。
（二）网下初步配售结果
根据《爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
投资者 有效申购 占网下 初步配售 占网下 配售比例
类别 股数 有效申购 股数 发行总量
（万股） 数量比例 （股） 的比例
A类投资者 2,315,740 76.87% 10,953,119 76.89% 0.04729857%
B类投资者 3,000 0.10% 14,187 0.10% 0.04729000%
C类投资者 693,710 23.03% 3,277,298 23.01% 0.04724306%
合计 3,012,450 100.00% 14,244,604 100.00% 0.04728578%
以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，其中零股1股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系电话：010-60833640
联系人：股票资本市场部