长华股份：首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“长华股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行新股不超过4,168万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2101号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（联席主承销商）长城证券股份有限公司、联席主承销商东吴证券（长城证券、东吴证券以下合称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为4,168万股。本次发行网下初始发行数量为2,918万股，为本次发行总量的70.01%；网上初始发行数量为1,250万股，占本次发行总量的29.99%。本次发行价格为人民币9.72元/股。
根据2020年9月16日（T-1日）《浙江长华汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数超过150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，回拨后网下发行数量为416.8万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为3,751.2万股，占本次发行数量的90%。回拨机制启动后，网上发行中签率为0.03384035%。
本次发行在发行缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《浙江长华汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2020年9月21日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年9月21日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经刊出，即视为向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购并获得配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2020年9月18日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了长华股份首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“4”位数 4539,9539,3408
　　末“5”位数 64632,14632,55651
　　末“6”位数 846326,971326,721326,596326,471326,
　　 346326,221326,096326
　　末“7”位数 4920871,7420871,9920871,2420871
　　末“9”位数 091518479
凡参与网上发行申购长华股份股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有37,512个，每个中签号码只能认购1,000股长华股份股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2020年9月17日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的有效报价配售对象中，有1家投资者管理的1个有效报价配售对象未参与网下申购。其余有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购。
（二）网下初步配售结果
根据《发行公告》和《浙江长华汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
配售对象 有效申购 占网下 初步获配 占网下发行 初步获配
类别 股数 有效申购 股数 数量的比例 比例
（万股） 总量的比例 （股）
公募养老
社保类（A类） 1,269,500 29.97% 2,134,001 51.20% 0.01680000%
年金及
保险类（B类） 513,500 12.12% 395,395 9.49% 0.00770000%
其他（C类） 2,453,000 57.91% 1,638,604 39.31% 0.00668000%
合计 4,236,000 100.00% 4,168,000 100.00% ——
注：上表中的初步获配比例为零股处理前的配售比例
以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则，其中零股1,241股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金。
三、联席主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-23934001
联系人：资本市场部