江西晨光新材料股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商)：国元证券股份有限公司
江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“晨光新材”或“发行人”）首次
公开发行不超过 4,600 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2020]1393 号文核准。发行人的股票简称为“晨光新材”，股票代码为“605399”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机
构（主承销商)国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商)”）综
合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承
销风险等因素，协商确定本次发行价格为 13.16 元/股，发行数量为 4,600 万股，
全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,760 万股，占本次发行总股数的
60.00%；网上初始发行数量为 1,840 万股，占本次发行总股数的 40.00%。回拨
机制启动后，网下最终发行数量为 460 万股，占本次发行总股数的 10.00%；网
上最终发行数量为 4,140 万股，占本次发行总股数的 90.00%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 7 月 27 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：41,294,606
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：543,437,014.96
3、网上投资者放弃认购数量（股）：105,394
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,386,985.04
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,593,501
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：60,450,473.16
3、网下投资者放弃认购数量（股）：6,499
4、网下投资者放弃认购金额（元）：85,526.84
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
初步获 应缴款 实际缴 放弃认
序号 网下投资者 配售对象 配股数 金额 款金额 购股数
（股） （元） （元） （股）
1 牟磊 牟磊 406 5,342.96 0 406
2 李强 李强 406 5,342.96 0 406
3 王笑艳 王笑艳 406 5,342.96 0 406
4 李静芬 李静芬 406 5,342.96 0 406
5 庄松良 庄松良 406 5,342.96 0 406
6 张希斌 张希斌 406 5,342.96 0 406
7 邹旭斌 邹旭斌 406 5,342.96 0 406
8 林振贵 林振贵 406 5,342.96 0 406
9 王致勤 王致勤 406 5,342.96 0 406
10 钟宝申 钟宝申 406 5,342.96 0 406
11 陈继周 陈继周 406 5,342.96 0 406
12 潘锦海 潘锦海 406 5,342.96 0 406
13 上海纺织（集团）有 上海纺织（集团）有限公司限公司4065,342.960 406
14 西藏自治区投资有 西藏自治区投资有限公司限公司4065,342.96 0 406
15 东方国际(集团)有 东方国际(集团)有限公司限公司4065,342.96 0 406
16 北京中昊泰睿投资 北京中昊泰睿投资有限公司有限公司4065,342.960 406
17 任奇峰 任奇峰 406 5,342.96 5,342.90 1
18 朱婧 朱婧 406 5,342.96 5,342.90 1
19 新余旻杰投资管理 新余旻杰投资管理有限公司有限公司4065,342.965,342.921
二、保荐机构（主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商)包销，包销股份
的数量为 111,893 股，包销金额为 1,472,511.88 元，包销比例为 0.24%。
2020 年 7 月 29 日（T+4 日）保荐机构（主承销商)将包销资金与网上、网下
投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人将向中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐
机构（主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
机构（主承销商)联系。具体联系方式如下：
联系电话：0551-68167151、68167152
联系人：资本市场部
发行人：江西晨光新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
2020 年 7 月 29 日
（本页无正文，为《江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结
果公告》之盖章页）
发行人：江西晨光新材料股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结
果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
年 月 日