格林达：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、格林达首次公开发行不超过2,545.39万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1500号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“格林达”，股票代码为603931，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。网上申购代码为732931。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”（行业代码C26）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和兴业证券将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由兴业证券通过上交所申购平台及中国结算上海分公司登记结算平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所网下申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅“上交所网站(http://www.sse.com.cn)—服务—IPO业务专栏”中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41号）、《网下IPO系统用户手册_申购交易员分册》等相关规定。
3、本次公开发行股份为2,545.39万股，全部为公开发行新股，公司老股东不进行公开发售股份。公司发行后总股本为10,181.55万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的比例为25.00%，不低于25%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
本次发行网下初始发行数量为1,527.29万股，占本次发行总量的60.002%；网上初始发行数量为1,018.10万股，占本次发行总量的39.998%。
4、初步询价开始日前一交易日2020年7月31日（T-5日，周五）中午12:00前已在协会完成注册且符合主承销商规定的其他条件的投资者及其管理的股票配售对象方可参与本次初步询价。投资者参与询价，其所管理的拟参与本次发行的单个股票配售对象应当持有沪市1,000万元（含）以上（对于通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”））或者6,000万元（含）以上（对于其它类型配售对象）的非限售A股和非限售存托凭证总市值。
5、本次发行初步询价时间为2020年8月3日（T-4日，周一）9:30-15:00。符合主承销商规定条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，在申购平台为其所管理的股票配售对象申报价格及数量。每个股票配售对象只能有一个报价，同一投资者管理的不同股票配售对象申报价格应当相同。
网下投资者应按照法律法规以及本公告的相关规定独立、审慎、合规参与初步询价，并自行承担相应的法律责任。
6、初步询价期间，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。参与初步询价的配售对象，不得再参与网上新股申购。
综合考虑本次网下初始发行数量及兴业证券对发行人的估值情况，主承销商将网下投资者指定的单个配售对象拟申购数量下限设定为100万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者指定的单个配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，同时单个配售对象的拟申购数量不得超过280万股。本次初步询价的申购价格的最小变动单位为0.01元。
7、初步询价结束后，发行人和主承销商根据剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果，对所有配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序从前到后，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例将可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人与主承销商将根据剩余报价及拟申购数量，综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及其有效申报数量。未被剔除的投资者，其申报价格不低于发行价格且符合主承销商规定的其他条件的报价为有效报价。提供有效报价的投资者，方可参与网下申购。
8、发行价格确定后，上述可参与本次网下申购的投资者、股票配售对象名单及其相应的申购数量，将在2020年8月6日（T-1日，周四）刊登的《杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露。
投资者未参与初步询价，或者参与初步询价但未被认定为有效报价的，不得参与网下申购。
9、本次网下申购的时间为2020年8月7日（T日）9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为：
（1）当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下申购数量上限，其申购数量为投资者有效拟申购数量；
（2）当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下申购数量上限，其申购数量为申购阶段网下申购数量上限。
在申购时间内，网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格填报一个申购数量。申购时，投资者无需缴付申购资金。
2020年8月11日（T+2日），发行人和主承销商将在《杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）中公布网下初步配售结果。
网下投资者应根据获配应缴款情况，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，认购资金应当于2020年8月11日（T+2日）16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
10、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不能参与网上发行。
11、本次发行的网上申购日为2020年8月7日（T日，周五），可参与网上发行的投资者为在2020年8月5日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40号）规定的投资者。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者在2020年8月7日（T日）参与网上申购时无需缴付申购资金。
2020年8月11日（T+2日），发行人和主承销商将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布网上中签结果。2020年8月11日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付须遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股票由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
12、本次发行将按照《管理办法》的规定执行回拨机制。在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨，并公告相关回拨事宜。
13、主承销商已制定网下配售原则，并将据此确定网下配售结果。
14、发行人2019年度营业收入为52,454.82万元，较上年同期增长2.33%；2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,470.40万元，较上年同期增长10.01%。2020年1-3月发行人经审阅的营业收入13,712.08万元，与上年同期基本持平，经审阅的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,704.90万元，较上年同期增长26.19%。发行人2020年一季度净利润较上年同期增长原因系：①主要原材料三甲胺、碳酸二甲酯2020年一季度平均采购价格较上年度平均采购价格下降，在收入保持稳定的同时，采购成本有所下降；②2020年一季度美元兑人民币汇率较上年同期上升,导致汇兑收益增加。
2020年初，新型冠状病毒（COVID-19）疫情爆发，发行人已根据相关要求采取了积极应对措施，截至2020年1季度末，发行人各项生产经营正常，疫情对2020年第一季度发行人的经营情况影响程度较小，发行人与主要客户订单均正常履行中。但若全球疫情出现进一步持续、反复或加剧，从而对发行人所处产业链产生重大影响，可能对发行人2020年生产经营产生不利影响，特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
15、网下投资者存在下列情形的，兴业证券将及时向协会报告：
（1）使用他人账户报价；
（2）投资者之间协商报价；
（3）同一投资者使用多个账户报价；
（4）网上网下同时申购；
（5）与发行人或承销商串通报价；
（6）委托他人报价；
（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）提供有效报价但未参与申购；
（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
（11）机构投资者未建立估值模型；
（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
（13）不符合配售资格；
（14）未按时足额缴付认购资金；
（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
（16）中国证券业协会规定的其他情形。
16、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2020年7月30日（T-6日，周四）登载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
本次发行重要时间安排
日期 发行安排
T-6日
2020年7月30日（周四） 刊登《招股意向书摘要》
《发行安排及初步询价公告》等相关公告与文件；
网下投资者提交电子版核查文件（当日上午9:00起）
T-5日
2020年7月31日（周五） 网下投资者提交电子版核查文件
截止日（当日中午12:00截止）；
网下投资者在中国证券业协会
完成注册截止日（当日中午12:00截止）
T-4日
2020年8月3日（周一） 初步询价（通过申购平台，
初步询价期间为9:30-15:00）；
初步询价截止日
T-3日
2020年8月4日（周二） 主承销商开展网下投资者核查
T-2日
2020年8月5日（周三） 确定发行价格；
确定有效报价投资者及其可申购股数；
刊登《网上路演公告》
T-1日
2020年8月6日（周四） 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
《招股说明书》；
网上路演
T日
2020年8月7日（周五） 网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）；
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）；
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量；
网上申购配号
T+1日
2020年8月10日（周一） 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》；
网上发行摇号抽签；
确定网下初步配售结果
T+2日
2020年8月11日（周二） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》；
网下发行获配投资者缴款，
认购资金到账时间截止16:00；
网上中签投资者认购资金缴款
（投资者确保资金账户在T+2日
日终有足够的新股认购资金）
T+3日
2020年8月12日（周三） 主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2020年8月13日（周四） 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为网上网下申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系；
4、若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，发行人和兴业证券将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。