众望布艺：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、本次众望布艺股份有限公司首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2020]1307号文核准，新股发行数量占发行后总股本25.00%，发行后总股本不超过8,800万股。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“众望布艺”，股票代码为605003，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为707003。
2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为C17“纺织业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
3、本次发行不设老股转让。
4、本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
5、本次初步询价日为2020年7月30日（T-5日）至2020年7月31日（T4日）。
6、市值要求：网下投资者在2020年7月28日（T-7日，含当日）前20个交易日持有的沪市非限售股票的流通市值及非限售存托凭证日均值不低于5,000万元；网上投资者持有1万元以上（含1万元）上交所上市股票及非限售存托凭证市值的，可在2020年8月6日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2020年8月4日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算。
7、所有投资者均需通过国信证券投资者平台（ceo.guosen.com.cn）完成注册、配售对象选择及报价相关材料提交工作，咨询电话0755-22940052、0755-22940062。
8、发行人2019年度实现营业收入48,836.61万元，归属于母公司股东净利润12,440.35万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润10,189.82万元，较2018年增长率分别为14.92%、38.46%、32.40%。2020年1-3月，发行人实现营业收入10,370.76万元，归属于母公司股东净利润2,806.87万元，扣除非经常损益后归属于母公司股东净利润2,692.91万元，较上年同期增长率分别为3.53%、63.48%、56.63%。发行人利润规模增幅较快，未来若出现原材料价格大幅度上涨、市场竞争加剧、开发的新产品市场推广困难或销售不畅、贸易摩擦加剧、下游市场因疫情等不可抗力导致市场需求减少等情形，则公司将面临经营业绩波动的风险。特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，理性决策，审慎报价。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2020年7月28日（T-7日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
发行时间安排
日期 发行安排
T-7日
2020年7月28日(周二) 刊登《招股意向书》
刊登《初步询价及推介公告》
T-6日
2020年7月29日(周三) 网下投资者在证券业协会完成注册
（截止时间12：00）
网下投资者提交电子版核查资料
（截止时间17：00）
T-5日
2020年7月30日(周四) 初步询价起始日（9:30开始）
初步询价（通过申购平台）
T-4日
2020年7月31日(周五) 初步询价（通过申购平台）
初步询价截止日（15:00截止）
T-3日
2020年8月3日(周一) 确定发行价格，确定有效报价投资者
及入围申购量
T-2日
2020年8月4日(周二) 刊登《网上路演公告》
T-1日
2020年8月5日(周三) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2020年8月6日(周四) 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
确定网上、网下最终发行量
T+1日
2020年8月7日(周五) 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2020年8月10日(周一) 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下认购资金缴款(认购资金到账时间截止时点16:00)
网上认购资金缴款(投资者确保资金账户在T+2日日终有
足额的新股认购资金）
T+3日
2020年8月11日(周二) 中止发行公告（如有）
主承销商根据网上网下资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额
T+4日
2020年8月12日(周三) 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为发行日；
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
（3）如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，主承销商和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。
（4）如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。