卡倍亿：首次公开发行股票并在创业板上市发行安排及初步询价公告

1、卡倍亿首次公开发行1,381万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板股票上市委员会委员审议通过，并已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕1587号）。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于C36汽车制造业。本次发行的保荐机构（主承销商）为东莞证券。发行人股票简称为“卡倍亿”，股票代码为300863，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。
2、本次公开发行股份全部为新股，本次拟公开发行股票1,381万股，发行股份占发行后公司总股本的比例为25.00%，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为5,523万股。其中，初始战略配售（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）发行数量为69.05万股，占本次发行数量的5.00%，战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。最终战略配售与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为918.45万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为393.50万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
3、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑本次发行情况、市场沟通情况等，本次发行将不采用超额配售选择权。
4、本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过网下发行电子平台https://biz.szse.cn/eipo）组织实施，请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为2020年8月4日（T-3日）的9:30-15:00。关于网下发行电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站（http://www.szse.cn）公告的《网下发行实施细则》。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
特别注意一：投资者须向（保荐机构）主承销商如实提交资产规模或资金规模证明材料，并严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品以初步询价日前第五个工作日（2020年7月28日，T-8日）的产品总资产为准；
自营投资账户以公司出具的自营账户资金规模说明（资金规模截至2020年7月28日，T-8日）为准。如出现配售对象拟申购金额超过资金规模的情形，保荐机构（主承销商）有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证券业协会。
特别注意二：初步询价前，投资者须在深交所网下发行电子平台（https://biz.szse.cn/eipo）核实2020年7月28日（T-8日）的资产规模或资金规模，投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向（保荐机构）主承销商提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。
5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于2020年8月3日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，保荐机构（主承销商）将在网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并在《新股发行公告》中披露相关情况。
参与本次网下发行的所有投资者均需通过东莞证券创业板IPO网下投资者管理系统（https://emp.dgzq.com.cn）按要求提交承诺函及相关核查材料。《网下投资者承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的资金管理机构，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
特别注意：投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料，并严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过上述提供至保荐机构（主承销商）证明材料中相应的资产规模或资金规模。其中，公募基金、基金专户、资产管理计划和私募基金等产品以初步询价日前第五个工作日（2020年7月28日,T-8）的产品总资产为准；自营投资账户以公司出具的自营账户资金规模说明（资金规模截至2020年7月28日,T-8）为准。如出现配售对象拟申购金额超过资金规模的情形，保荐机构（主承销商）有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证券业协会。
本次发行，发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。东莞证券作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2020年7月31日（T-5日）组织本次发行的网下路演。只有符合《投资者管理细则》条件的网下投资者方可参加路演推介，其他不符合网下投资者条件以及与路演推介工作无关的机构与个人，不得进入路演现场，不得参与网下路演，不得参与发行人和保荐机构（主承销商）与投资者的沟通交流活动。发行人及保荐机构（主承销商）将于2020年8月6日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。
6、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量，参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个，且最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。
网下投资者申报价格的最小单位为0.01元；单个配售对象参与本次网下发行的最低申报数量为100万股，申报数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，且不得超过300万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、发行人和保荐机构（主承销商）将在《新股发行公告》中披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况及拟申购金额是否超过证明材料中总资产或规模核查情况、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息。
8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。
本次发行的网下申购时间为2020年8月7日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为2020年8月7日（T日）的9:15-11:30、13:00-15:00。投资者在2020年8月7日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
9、发行人和保荐机构（主承销商）在战略投资者完成缴款（如有）及网上网下申购结束后，将根据战略投资者缴款（如有）及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下、网上发行数量进行调整。
10、2020年8月11日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网上摇号中签结果公告》、《网下初步配售结果公告》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
11、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2020年7月30日（T-6日）登载于深交所网站（www.szse.cn）的《招股意向书》。
发行时间安排
日期 发行安排
T-6日
2020年7月30日（周四） 刊登《发行安排及初步询价公告》、
《创业板上市提示公告》、
《招股意向书》等相关公告与文件
网下投资者提交核查文件
T-5日
2020年7月31日（周五） 网下投资者提交核查文件
网下路演
T-4日
2020年8月3日（周一） 网下投资者提交核查文件（当日12:00前）
网下投资者在证券业协会
完成注册截止日（当日12:00前）
T-3日
2020年8月4日（周二） 初步询价日（通过深交所网下发行电子平台）
初步询价期间为9:30-15:00
初步询价截止日
保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
T-2日
2020年8月5日（周三） 确定发行价格
确定有效报价配售对象名单及其有效申购数量
刊登《网上路演公告》
T-1日
2020年8月6日（周四） 刊登《新股发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2020年8月7日（周五） 网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
2020年8月10日（周一） 刊登《新股发行网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号
确定网下初步配售结果
T+2日
2020年8月11日（周二） 刊登《网上摇号中签结果公告》、
《网下初步配售结果公告》
网下发行获配投资者缴款（投资者确保资金账户在T+2日
日终有足额的认购资金），
认购资金到账截止16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
网下配售投资者配号
T+3日
2020年8月12日（周三） 网下摇号限售抽签《中止发行公告》（如有）
保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2020年8月13日（周四） 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》
注：（1）T日为网上网下发行申购日；
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
（3）如果发行人和保荐机构（主承销商）询价确定的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值的，超出比例不高于百分之十的，在网上申购前至少五个工作日发布一次以上投资风险特别公告；超出比例超过百分之十的且不高于百分之二十的，在网上申购前至少十个工作日发布二次以上投资风险特别公告；
超出比例超过百分之二十的，在网上申购前至少十五个工作日发布三次以上投资风险特别公告。同时，保荐机构相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售，并在推迟后的申购日前三个工作日内完成缴款；
（4）若本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》；
（5）如因深交所电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。