芯原股份：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：本次公开发行股票采用公开发行新股方式，公开发行48,319,289股，不低于发行后总股本的10.00%。本次发行中，公司股东不进行公开发售股份。
发行人高管、员工参与战略配售情况：
公司高级管理人员及核心员工拟通过专项资管计划参与本次发行战略配售。前述资管计划参与战略配售数量为不超过本次公开发行规模的10%，即483.1928万股，同时参与认购规模上限（包含新股配售经纪佣金）不超过人民币5,992万元。具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。招商资管芯原员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。
保荐人相关子公司参与战略配售：
本次保荐机构相关子公司的预计跟投比例为本次公开发行股份的5%，即241.5965万股。因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，联席主承销商将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整。招商证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
每股面值：1.00元
预计发行日期：2020年8月7日
拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板
发行后总股本：483,192,883股
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：海通证券股份有限公司
招股意向书签署日期：2020年7月29日