威奥股份：首次公开发行股票招股说明书

　　发行股票类型：人民币普通股（A股）
　　发行股数：本次公开发行不超过7,556万股，不低于发行后公司总股本的25%
　　每股面值：人民币1.00元
　　每股发行价格：人民币16.14元
　　预计发行日期：2020年5月11日
　　拟上市的证券交易所：上海证券交易所
　　发行后总股本：不超过30,222.00万股
　　本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：
　　一、发行人控股股东宿青燕、实际控制人孙汉本、宿青燕、孙继龙及其控制的威奥投资承诺：
　　自威奥股份上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或者间接持有的威奥股份股份，也不由威奥股份回购该部分股份。
　　本公司或本人直接或者间接所持威奥股份的股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（公司上市后发生除权、除息事项的，上述价格应做相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
　　二、发行人股东锐泽投资、宁波久盈、乌兰察布太证、宁波永先、北京通原、太证非凡、国信招商、苏州冠新、招商致远、宁波雍胜、上海复鼎、上海斐君、上海颐强、上海正海、上海紫竹、钱志明、金永华承诺：
　　自威奥股份上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的威奥股份股份，也不由威奥股份回购该部分股份。
　　三、发行人董事、监事、高级管理人员孙汉本、卢芝坤、孙勇智、王居仓、刘皓锋、孙继龙、徐淼、周丽娟、马庆双、王世成、赵法森、张庆业承诺：
　　自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。
　　本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让所持的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。
　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
　　招股说明书签署日期：2020年5月8日