吉贝尔：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

　　发行股票类型：人民币普通股（A股）
　　发行股数：本次公开发行股票4,673.54万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。
　　发行人高管、核心员工参与战略配售情况：发行人的高管、核心员工参与本次发行的战略配售，认购本次公开发行新股，认购数量为首次公开发行股票数量的10%，即467.354万股。发行人的高管、核心员工参与本次科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
　　保荐人相关子公司参与战略配售情况：保荐机构已安排国金创新投资有限公司参与本次发行战略配售，国金创新投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，国金创新投资有限公司参与本次战略配售跟投比例为4%，即战略配售数量为186.9416万股，认购金额为4,428.646504万元。国金创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
　　每股面值：人民币1.00元
　　每股发行价：23.69元
　　发行日期：2020年5月6日
　　拟上市证券交易所和板块：上海证券交易所科创板
　　发行后总股本：18,694.16万股
　　保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
　　招股说明书签署日期：2020年5月12日