能科股份：公开增发A股股票上市公告书

　　本上市公告书是根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。
　　经中国证监会《关于核准能科科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2019]1441号）核准，公司于2019年11月25日公开发行了12,892,000股A股股票，发行价格为23.27元/股，募集资金总额为299,996,840.00元（含发行费用）。
　　本次发行方式采取向发行人在股权登记日（2019年11月22日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，其余部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行。本次增发的股票采取余额包销方式，由保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司包销剩余股票。
　　经上交所同意，本次发行的12,892,000股A股股票将于2019年12月10日起在上交所挂牌交易，均为无流通限制及无锁定安排的股份。
　　本公司已于2019年11月21日在《上海证券报》刊登了《能科科技股份有限公司增发招股意向书摘要》。《能科科技股份有限公司增发招股意向书》全文可以在上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
　　本次股票上市的相关信息如下：
　　1、上市地点：上海证券交易所
　　2、上市时间：2019年12月10日
　　3、股票简称：能科股份
　　4、股票代码：603859
　　5、本次发行完成后总股本：139,152,295股
　　6、本次发行增加的股份：12,892,000股
　　7、发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺：无
　　8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：12,892,000股
　　9、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　10、上市保荐机构：长城证券证券股份有限公司
　　参与本次公开增发的董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东遵照《证券法》第四十七条规定，如在本次股票发行后六个月内卖出其所持股票，所得收益归公司所有。公司董事、监事和高级管理人员所持股份的变动遵照中国证监会和上海证券交易所相关规定执行。本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。