天迈科技：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

1、天迈科技首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2019]2142号文核准。
2、本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，并拟在深交所创业板上市。本次发行股票的申购简称为“天迈科技”，网上申购代码为“300807”。
3、本次公开发行股票总数量1,700万股，占公司发行后总股本的25.05%，网上发行1,700万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
4、发行人与保荐机构（主承销商）综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币17.68元/股。本次发行价格对应的市盈率为：
（1）17.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行后总股本计算）。
5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为30,056.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为26,068.99万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2019年12月3日（T-2日）在《郑州天迈科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。
6、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2019年12月5日（T日）9：15-11：30、13：00-15：00。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（2）2019年12月5日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2019年12月3日（T-2日，含当日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证总市值1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购，其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（3）投资者按照其持有的非限售A股股份及非限售存托凭证总市值确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，按其2019年12月3日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一（即17,000股），同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于网上投资者申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购量超过网上申购上限17,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。
（4）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。
（5）投资者申购新股摇号中签后，应根据2019年12月9日（T+2日）公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）和发行人网站（网址www.tiamaes.com）查询，敬请投资者仔细阅读。
8、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
9、本次发行的重要日期安排如下：
日期 发行安排
T-2日
2019年12月3日（周二） 披露《招股说明书》
刊登《网上路演公告》、《上市提示公告》
T-1日
2019年12月4日（周三） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2019年12月5日（周四） 网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
T＋1日
2019年12月6日（周五） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
T＋2日
2019年12月9日（周一） 刊登《网上摇号中签结果公告》
中签投资者缴纳认购资金
T＋3日
2019年12月10日（周二） 认购资金划至主承销商资金交收账户
T＋4日
2019年12月11日（周三） 刊登《网上发行结果公告》
募集资金划至发行人账户
注：
（1）T日为发行申购日；
（2）上述日期为正常交易日，如遇其他重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。