嘉必优：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：发行人本次向社会公众首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股），占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行，公司股东不进行公开发售股份
每股面值：人民币1.00元
预计发行日期：2019年12月10日
拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况：保荐机构将安排国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配售，国泰君安证裕投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量不超过首次公开发行股票数量的5%（150万股），具体比例和金额将在2019年12月6日（T-2日）确定发行价格后确定。国泰君安证裕投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算
发行人高管及核心员工拟参与配售情况：发行人高级管理人员拟设立资产管理计划参与本次发行的战略配售，配售数量不超过本次公开发行股票数量的10%。资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算
发行后总股本：12,000万股
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
招股意向书签署日期：2019年12月2日