建龙微纳：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　一、股票发行上市审核情况
　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
　　2019年10月28日，中国证券监督管理委员会发布证监许可〔2019〕2017号文，同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请，具体内容如下：
　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　本公司A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书（〔2019〕266号）文批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“建龙微纳”，证券代码“688357”；其中13,141,305股股票将于2019年12月4日起上市交易。
　　二、股票上市相关信息
　　（一）上市地点：上海证券交易所科创板
　　（二）上市时间：2019年12月4日
　　（三）股票简称：建龙微纳，扩位简称：建龙微纳
　　（四）股票代码：688357
　　（五）本次发行完成后总股本：57,820,000股
　　（六）本次发行的股票数量：14,460,000股，均为新股，无老股转让
　　（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为13,141,305股
　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为44,678,695股
　　（九）战略投资者贵阳中天佳创投资有限公司在本次发行中获得配售的股票数量为723,000股
　　（十）本次上市股份的其他限售安排
　　1、贵阳中天佳创投资有限公司配售获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
　　2、本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为256个，这部分账户对应的股份数量为595,695股，占网下发行总量的7.23%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.34%。
　　（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　（十二）上市保荐机构：中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”、“保荐人”、“保荐机构”）
　　三、发行人选择的具体上市标准
　　公司股票上市符合《中华人民共和国证券法》和《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）规定的上市条件：
　　1、发行后股本总额为人民币5,782.00万元，不低于人民币3,000.00万元；
　　2、本次公开发行股份总数为1,446.00万股，占发行后股份总数的25.01%，不低于发行人发行后股份总数的25.00%；
　　3、市值及财务指标
　　（1）市值结论
　　建龙微纳本次发行定价为每股43.28元，发行后股本总额为5,782.00万元，由此计算发行市值为25.02亿元，不低于10亿元。
　　（2）财务指标
　　2018年，发行人的营业收入为37,821.33万元。2018年，发行人归属于母公司所有者的净利润为4,707.25万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为4,774.96万元。
　　（3）标准适用判定
　　公司结合自身状况，选择适用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的上市标准中的“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。