中新集团：首次公开发行股票招股意向书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：本次发行股份全部为新股，发行数量不超过14,989万股，占发行后总股本不低于10.00%。本次发行股票的具体数量由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据本次发行定价情况以及中国证监会的相关要求在上述发行数量上限内协商确定。本次发行应优先满足募投项目所需募集资金，如根据本次发行询价结果，新股发行募集资金总额超过募投项目所需募集资金总额，则由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据中国证监会的相关要求及公司实际情况协商确定本次发行是否减少新股发行数量以及发行新股的具体数量。
每股面值：每股人民币1.00元
网上发行日期：2019年12月11日
拟上市证券交易所：上海证券交易所
发行后总股本：不超过149,889万股
本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东中方财团承诺：“自发行人A股股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人首次公开发行A股股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后6个月内如A股股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有的发行人首次公开发行A股股票前已发行股份的锁定期限自动延长6个月。本公司授权发行人直接办理上述股份的锁定手续。除非经有关上海证券交易所或其他有权监管机构豁免遵守上述相关承诺，否则，应将违反股份锁定承诺转让所持发行人股份对应的所得款项上缴发行人。”
本公司实际控制人园区国控承诺：“自发行人A股股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人首次公开发行A股股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。除非经有关上海证券交易所或其他有权监管机构豁免遵守上述相关承诺，否则，应将违反股份锁定承诺转让所持发行人股份对应的所得款项上缴发行人。”
本公司股东新方财团、港华投资、苏州高新、新工集团承诺：“自发行人A股股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人首次公开发行A股股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司授权发行人直接办理上述股份的锁定手续。如违反上述股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持发行人股份对应的所得款项上缴发行人。”
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会和全国社会保障基金理事会于2009年6月19日联合印发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号），2014年4月28日，江苏省人民政府国有资产监督管理委员会出具《江苏省国资委关于同意中新苏州工业园区开发集团股份有限公司国有股转持的批复》（苏国资复[2014]46号），同意本公司境内发行A股并上市后，将中方财团持有的4,105.2632万股本公司股份划转给全国社会保障基金理事会，新工集团持有的394.7368万股本公司股份划转给全国社会保障基金理事会。若本公司实际发行A股数量低于本次发行的上限45,000万股，中方财团、新工集团应划转给全国社会保障基金理事会股份低于4,500万股的差额部分，待公司发行A股结束后，从全国社会保障基金理事会自动回拨给国有股东。
2014年7月11日，国务院国资委作出《关于中新苏州工业园区开发集团股份有限公司拟境内上市涉及国有股转持有关问题的复函》（产权函[2014]42号），认定新工集团作为中国建筑设计研究院的境外子企业，属外资企业。按现行规定，新工集团账户不需加注“SS”标识，中新集团首次公开发行A股，新工集团不需要履行转持国有股充实全国社会保障基金义务。因此，本次IPO发行时由中方财团将其持有的4,500万股本公司国有股转由全国社会保障基金理事会持有。若本公司实际发行A股数量低于本次发行的上限45,000万股，中方财团应划转给全国社会保障基金理事会股份低于4,500万股的差额部分，待公司发行A股结束后，从全国社会保障基金理事会自动回拨给中方财团。
2017年11月9日，国务院发布《关于印发〈划转部分国有资本充实社保基金实施方案〉的通知》（国发〔2017〕49号），停止执行《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94号）规定的国有股转（减）持政策。按照前述要求，在本次发行上市时，本公司上述国有股东不再根据《关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》（财企〔2009〕94号）转持本公司的相关股份。本公司上述国有股东将按照《国务院关于印发<划转部分国有资本充实社保基金实施方案>的通知》（国发〔2017〕49号）及后续颁布的相关配套规则的规定，依法履行相关义务。
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
招股意向书签署日期：2019年12月3日