嘉必优：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果
及网上中签结果公告

一、战略配售结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
（1）国泰君安证裕投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（国泰君安君享科创板嘉必优1号战略配售集合资产管理计划）。
上述战略投资者已与发行人签署配售协议。
（二）获配结果
2019年12月6日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为23.90元/股，本次发行总规模为7.17亿元。
依据《业务指引》，本次发行规模不足10亿元，保荐机构相关子公司跟投比例为本次发行规模的5%，但不超过人民币4,000万元，国泰君安证裕投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元，本次获配股数150万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2019年12月16日（T+4日）之前，依据国泰君安证裕投资有限公司缴款原路径退回。
上海国泰君安证券资产管理有限公司已代表国泰君安君享科创板嘉必优1号战略配售集合资产管理计划足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币4,188.998398万元（其中获配股数对应的金额4,168.157610万元，对应应缴纳的战略配售佣金20.840788万元），国泰君安君享科创板嘉必优1号战略配售集合资产管理计划本次获配股数174.3999万股，保荐机构（主承销商）将在2019年12月16日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据国泰君安君享科创板嘉必优1号战略配售集合资产管理计划缴款原路径退回。
本次发行价格确定后，国泰君安君享科创板嘉必优1号战略配售集合资产管理计划最终认购股数为174.3999万股。
本次发行最终战略配售结果如下：
投资者名称 初始认购规模 获配股数 获配金额 限售期
（万元） （万股） （万元）
国泰君安证裕
投资有限公司 6,000 150.0000 3,585.000000 24个月
国泰君安
君享科创板
嘉必优1号
战略配售集合
资产管理计划 4,189 174.3999 4,168.157610 12个月
合计 10,189 324.3999 7,753.157610 —
注：1、国泰君安君享科创板嘉必优1号战略配售集合资产管理计划的获配股数为每位参与人认购金额除以含佣金发行价格后向下取整的股数加总所得。
2、国泰君安君享科创板嘉必优1号战略配售集合资产管理计划的获配金额不含战略配售经纪佣金20.840788万元。
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2019年12月11日（T+1日）在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了嘉必优首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾“4”位数中签号码：9913，7413，4913，2413
末尾“5”位数中签号码：04421，24421，44421，64421，84421
末尾“6”位数中签号码：086266，286266，486266，686266，886266
末尾“7”位数中签号码：1825294，3825294，5825294，7825294，9825294，8585838
末尾“8”位数中签号码：36242768
凡参与网上发行申购嘉必优股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有20,652个，每个中签号码只能认购500股嘉必优股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2019年12月10日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的271家网下投资者管理的3,595个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购。其中，上海明汯投资管理有限公司管理的“明汯多策略对冲1号基金”和“明汯中性2号私募证券投资基金”属于中国证券业协会于2019年12月9日披露的《首次公开发行股票配售对象黑名单公告（2019年第3号）》范围，不具备配售资格。其余3,593个有效报价配售对象网下有效申购数量为2,970,360万股。
（二）网下初步配售结果
根据《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：
配售对象 有效申购股数 申购量占网下 获配数量 获配数量 配售比例
类型 （万股） 有效申购 （股） 占网下发行
数量比例 总量的比例
A类投资者 2,072,090 69.76% 11,491,900 69.94% 0.05545182%
B类投资者 3,000 0.10% 16,629 0.10% 0.05542411%
C类投资者 895,270 30.14% 4,921,472 29.95% 0.05497295%
合计 2,970,360 100.00% 16,430,001 100.00% —
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中余股91股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给东方基金管理有限责任公司管理的东方龙混合型开放式证券投资基金（申购时间为2019年12月10日09：30：20）。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
四、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构（主承销商）定于2019年12月13日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2019年12月16日（T+4日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
五、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888