嘉必优：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：发行人本次向社会公众首次公开发行3,000万股人民币普通股（A股），占发行后总股本的比例为25%。本次发行，公司股东不进行公开发售股份
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：23.90元
发行日期：2019年12月10日
上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板
保荐人相关子公司参与战略配售情况：国泰君安证裕投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量为150万股，占本次发行总量的比例为5.00%。国泰君安证裕投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算
发行人高管及核心员工参与战略配售情况：发行人高级管理人员及核心员工设立资产管理计划参与本次发行的战略配售，配售数量174.3999万股，占发行总数量的5.81%。资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算
发行后总股本：12,000万股
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2019年12月16日