睿创微纳：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果
及网上中签结果公告

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“睿创微纳”或“发行人”）首次公开发行不超过6,000.00万股人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2019年6月11日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于2019年6月14日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1055号文注册同意。
　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
　　发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为6,000.00万股。
　　其中初始战略配售预计发行数量为600.00万股，占本次发行总数量的10%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为540.00万股，占本次发行总数量的9.00%，与初始战略配售数量的差额60.00万股回拨至网下发行。
　　网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为4,380.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.22%；网上发行数量为1,080.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.78%。
　　根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,498.70倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将546.00万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为3,834.00万股，占扣除战略配售数量后发行总量的70.22%；网上最终发行数量为1,626.00万股，占扣除战略配售数量后发行总量的29.78%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.06025353%。
　　本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
　　1、网下投资者应根据本公告，于2019年7月4日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格20.00元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月4日（T+2日）16:00前到账。
　　参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。
　　网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
　　网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年7月4日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
　　2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。
　　3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
　　4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
　　5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
　　一、战略配售结果
　　（一）参与对象
　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
　　（1）中信证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“中证投资”）；
　　（2）华泰睿创微纳创科睿知1号员工持股集合资产管理计划（发行人的部分高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称“睿知1号”）。
　　截至本公告出具之日，中证投资和睿知1号管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）已与发行人签署配售协议。
　　（二）获配结果
　　2019年6月28日，发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为20.00元/股，本次发行总规模为12亿元。
　　依据《业务指引》，本次发行规模超过10亿元，但不足20亿元，保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的4%，但不超过人民币6,000.00万元，中证投资已足额缴纳战略配售认购资金4,800.00万元，本次获配股数240.00万股，保荐机构（主承销商）将在2019年7月8日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据中证投资缴款原路径退回。
　　华泰资管已代表睿知1号足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币6,030.00万元（其中获配股数对应的金额6,000.00万元，对应应缴纳的战略配售经纪佣金30.00万元），睿知1号本次获配股数300.00万股，保荐机构（主承销商）将在2019年7月8日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据睿知1号缴款原路径退回。
　　本次发行价格确定后，睿知1号最终募集资金规模6,030.00万元。
　　本次发行最终战略配售结果如下：
　　投资者 初始认购 获配股数 获配金额 限售期
　　简称 股数（万股） （万股） （万元）
　　中证投资 300.00 240.00 4,800.00 24个月
　　睿知1号 300.00 300.00 6,000.00 12个月
　　合计 600.00 540.00 10,800.00 -
　　注：以上获配金额不含战略配售经纪佣金
　　二、网上摇号中签结果
　　根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2019年7月3日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“4”位数 3164，5164，7164，9164，1164，9156
　　末“6”位数 218767，718767
　　末“7”位数 6181678，8181678，4181678，2181678，0181678
　　末“8”位数 25796485，04874203
　　凡参与网上发行申购烟台睿创微纳技术股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有32,520个，每个中签号码只能认购500股睿创微纳股票。
　　三、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2019年7月2日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的181家网下投资者管理的1,580个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量1,045,410万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：
配售对象 有效申购 申购量占网下 获配数量 获配数量 配售
类型 股数 有效申购 （股） 占网下 比例
（万股） 数量 发行总量
比例 的比例
A类投资者 825,410.00 78.96% 30,271,715 78.96% 0.36674762%
B类投资者 2,100.00 0.20% 77,016 0.20% 0.36674286%
C类投资者 217,900.00 20.84% 7,991,269 20.84% 0.36674020%
合计 1,045,410.00 100.00% 38,340,000 100.00% 0.36674606%
　　以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中余股417股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给华润元大基金管理有限公司管理的华润元大富时中国A50指数型证券投资基金（申购时间为2019-07-0209:30:31）。
　　以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
　　四、网下配售摇号抽签
　　发行人与保荐机构（主承销商）定于2019年7月5日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2019年7月8日（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
　　五、保荐机构（主承销商）联系方式
　　网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
　　联系人：股票资本市场部
　　联系电话：010-60833640