安集科技：首次公开发行股票并在科创板上市发行安排与初步询价公告

　　1、安集科技首次公开发行不低于13,277,095股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年6月5日经上交所科创板股票上市委员会审核同意，并于2019年7月1日经证监会证监许可〔2019〕1167号文注册通过。发行人股票简称为“安集科技”，扩位简称为“安集科技”，股票代码为“688019”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“787019”。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。截止2019年7月1日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为30.74倍。
　　2、本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行人和申万宏源承销保荐将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。战略配售在申万宏源承销保荐处进行；初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。
　　上交所网下申购电子平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于网下申购电子平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)-服务-IPO业务专栏-IPO规则及通知中的《网下发行实施细则》、《网下IPO申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。
　　3、本次拟公开发行股票13,277,095股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为53,108,380股。其中，初始战略配售数量为1,071,055股，约占发行总数量的8.07%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“八、回拨机制”中的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为8,550,040股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.05%；网上初始发行数量为3,656,000股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的29.95%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
　　4、申万宏源承销保荐作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2019年7月3日（T-5日）至2019年7月5日（T-3日）期间，组织本次发行的网下路演。只有符合《投资者管理细则》条件的网下投资者方可参加路演推介，其他不符合网下投资者条件以及与路演推介工作无关的机构与个人，不得进入路演现场，不得参与发行人和保荐机构（主承销商）与投资者的沟通交流活动。参与路演和询价的投资者需满足本公告“四、网下投资者的资格条件及核查程序”的要求。有意参加初步询价和推介的投资者可自主选择在上海、北京或深圳参加现场推介会。投资者凭名片和身份证入场，敬请携带。
　　本次网上路演将于2019年7月9日（T-1日）进行。关于网上路演的具体信息请参阅2019年7月8日（T-2日）刊登的《安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
　　5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于2019年7月4日（T-4日）12:00时前在证券业协会完成配售对象的注册工作。
　　申万宏源承销保荐已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合发行人及申万宏源承销保荐确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在上交所网下申购电子平台中将其设定为无效，并在《安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
　　提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
　　6、本次发行的初步询价时间为2019年7月5日（T-3日）9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子平台统一填写、提交申购价格和拟申购数量，并自行承担相应的法律责任。
　　7、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量，参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个，且最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交；网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。
　　每个配售对象报价的最小变动单位为0.01元，最低拟申购数量为80万股，超过80万股的部分必须是10万股的整数倍，且申购数量不得超过160万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
　　8、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据本公告“六、确定发行价格及有效报价”的相关安排确定可参与网下申购的配售对象名单。发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行公告》中披露网下投资者详细报价情况、发行价格及其确定过程、发行数量等信息。
　　9、每一配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。
　　本次发行的网下申购时间为2019年7月10日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为2019年7月10日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2019年7月10日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
　　10、所有拟参与本次初步询价的网下投资者必须于2019年7月4日（T-4日）12:00时前在申万宏源承销保荐IPO网下投资者管理系统（https://ipokcb.swhysc.com）完成注册、配售对象选择、签署承诺函及询价资格核查申请材料上传。
　　《承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自本次发行股票在上交所上市交易之日起6个月。
　　保荐机构（主承销商）将安排专人在2019年7月3日（T-5日）至2019年7月4日（T-4日）12:00期间（9:00-12:00,13:00-17:00）接听咨询电话，号码为021-54034208。
　　11、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2019年7月3日（T-5日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文。
　　12、为切实加强投资者教育和保护工作，敬请广大投资者登录申万宏源证券有限公司网站http://www.hysec.com/hyzq/tzyh/index.jsp，仔细阅读“投行动态”专栏下的“投资者适当性教育”专题海报，请投资者根据自身风险承受能力，适当投资。
　　发行时间安排
　　交易日 日期 发行安排
　　T-5日
　　 2019年7月3日
　　 周三 刊登《发行安排与初步询价公告》
　　 《招股意向书》
　　 等相关公告与文件
　　 网下投资者提交核查文件
　　 网下路演，深圳场
　　T-4日
　　 2019年7月4日
　　 周四 网下投资者提交核查文件
　　 （当日12:00前）
　　 网下投资者在证券业协会
　　 完成注册截止日（当日12:00前）
　　 网下路演，北京场
　　T-3日
　　 2019年7月5日
　　 周五 初步询价日（申购平台），
　　 初步询价期间为9:30-15:00
　　 网下路演，上海场主承销商开展网下投资者
　　 核查战略投资者预缴认购资金
　　 及新股配售经纪佣金
　　T-2日
　　 2019年7月8日
　　 周一 确定发行价格
　　 确定有效报价投资者及其可申购股数
　　 战略投资者确定最终获配数量和比例
　　 刊登《网上路演公告》
　　T-1日
　　 2019年7月9日
　　 周二 刊登《发行公告》
　　 《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　 2019年7月10日
　　 周三 网下发行申购日
　　 （9:30-15:00，当日15:00截止）
　　 网上发行申购日
　　 （9:30-11:30，13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制及
　　 网上网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T+1日
　　 2019年7月11日
　　 周四 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
　　 网上申购摇号抽签确定网下初步配售结果
　　T+2日
　　 2019年7月12日
　　 周五 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
　　 网下发行获配投资者缴款，认购资金和新股配售
　　 经纪佣金到账截止16:00
　　 网上中签投资者缴纳认购资金
　　 网下配售投资者配号
　　T+3日
　　 2019年7月15日
　　 周一 网下配售摇号抽签
　　 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配
　　 售结果和包销金额
　　T+4日
　　 2019年7月16日
　　 周二 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》
　　注：1、2019年7月10日（T日）为网上、网下发行申购日；
　　2、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
　　3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。