德恩精工：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

　　1、德恩精工首次公开发行不超过3,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2019]882号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司。发行人股票简称为“德恩精工”，股票代码为“300780”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。
　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“通用设备制造业”（分类代码：C34）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。由保荐机构（主承销商）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所创业板上市。本次发行股票申购简称为“德恩精工”，申购代码为“300780”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下网上申购。
　　3、本次公开发行股份不超过3,667万股，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次公开发行后总股本不超过14,667万股，发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为25.00%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2,210万股，为本次发行总量的60.27%，网上初始发行数量为1,457万股，占本次发行总量的39.73%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
　　4、本次发行的初步询价工作已于2019年5月16日（T-4日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，参考公司基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定本次发行价格为11.58元/股。同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效拟申购数量。此价格对应的市盈率为：
　　（1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　本次发行价格11.58元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率22.99倍，低于中证指数有限公司发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率。
　　5、发行人本次募投项目拟使用本次募集资金的金额为39,212.23万元。按本次发行价格11.58元/股，发行人预计募集资金42,463.86万元，扣除发行费用3,251.63万元后，预计募集资金净额为39,212.23万元，不超过发行人本次募投项目拟使用本次募集资金的金额。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2019年5月21日（T-1日）在《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中进行披露。《招股说明书》全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
　　6、本次发行的网下、网上申购日为T日（2019年5月22日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
　　（1）网下申购
　　①本次网下申购时间为：2019年5月22日（T日）9:30-15:00。
　　②在初步询价期间提交有效报价（指申购价格等于本次发行价格11.58元/股且未被剔除，同时符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格11.58元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
　　③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、托管席位和银行收付款账户等）以在证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
　　保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。
　　（2）网上申购
　　①本次网上申购时间为：2019年5月22日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。②2019年5月22日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户，且在2019年5月20日（T-2日）前20个交易日（含2019年5月20日）持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。其中，自然人需根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
　　③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按2019年5月20日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得超过14,500股。
　　④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。
　　⑤投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
　　⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
　　（3）网上网下投资者认购缴款
　　①2019年5月24日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
　　如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
　　②投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年5月24日（T+2日）公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
　　③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
　　④有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
　　7、本次发行网下网上申购于2019年5月22日（T日）15:00截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2019年5月22日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
　　8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　9、投资者或其管理的配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的投资者或其管理的配售对象正确填写其托管席位号。
　　10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2019年5月13日（T-7日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
　　11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
　　12、本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　T-7日
　　2019年5月13日（周一） 刊登《初步询价及推介公告》、
　　 《招股意向书》、《创业板上市提示公告》
　　 等相关公告与文件网下投资者提交核查文件
　　T-6日
　　2019年5月14日（周二） 网下投资者提交核查文件截止日
　　 （当日12:00前）
　　 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日
　　 （当日12:00前）
　　T-5日
　　2019年5月15日（周三） 初步询价（通过电子平台）
　　 初步询价期间为9:30-15:00
　　T-4日
　　2019年5月16日（周四） 初步询价（通过电子平台）
　　 初步询价期间为9:30-15:00
　　 初步询价截止日
　　T-3日
　　2019年5月17日（周五） 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
　　T-2日
　　2019年5月20日（周一） 确定发行价格
　　 确定有效报价投资者及其可申购股数
　　 刊登《网上路演公告》
　　T-1日
　　2019年5月21日（周二） 刊登《发行公告》、
　　 《投资风险特别公告》、《招股说明书》
　　 网上路演
　　T日
　　2019年5月22日（周三） 网下发行申购日（9:30-15:00）
　　 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T+1日
　　2019年5月23日（周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日
　　2019年5月24日（周五） 刊登《网下发行初步配售结果公告》
　　 及《网上摇号中签结果公告》
　　 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00
　　 网上中签投资者缴纳认购资金
　　T+3日
　　2019年5月27日（周一） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定
　　 最终配售结果和包销金额
　　T+4日
　　2019年5月28日（周二） 刊登《发行结果公告》
　　注：（1）T日为发行申购日；
　　（2）如因深交所网下IPO申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下IPO申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
　　（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。