威尔药业：首次公开发行股票发行公告

1、威尔药业首次公开发行不超过16,666,700股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2019]4号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。威尔药业的股票简称为“威尔药业”，股票代码为“603351”。
2、本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。网上发行通过上交所交易系统进行。本次网上发行的申购简称为“威尔申购”，网上申购代码为“732351”。
3、本次公开发行股份数量为16,666,700股，其中网上发行16,666,000股，占本次发行总量的99.9958%。剩余未达沪市新股网上申购单位1,000股的余股700股由保荐机构（主承销商）负责包销。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
4、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为35.50元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的2017年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的2017年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为591,667,850.00元，扣除发行费用53,170,463.29元后，预计募集资金净额为538,497,386.71元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额538,497,386.71元。
发行人募集资金的使用计划等相关情况于2019年1月14日在《南京威尔药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
6、网上发行重要事项
（1）本次网上申购时间为：2019年1月16日（T日）09:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（2）持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的证券账户卡、且在2019年1月14日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份市值1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上发行。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。
（3）投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度，不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。根据投资者在2019年1月14日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过16,000股，如超过则该笔申购无效。同时，投资者申购数量不得超过其按市值计算的网上可申购额度上限，如申购数量未超过16,000股，但超过其持有市值对应的网上可申购额度上限，则超过上限部分为无效申购。
（4）申购日当日，网上投资者不需要进行缴款。
（5）申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（6）证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
7、本次发行网上申购于2019年1月16日（T日，申购日）15:00截止。
T日15:00后，上交所确认有效申购总量，每个有效申购单位配一个号，对所有有效申购按时间先后顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔有效申购，并按以下原则配售新股：
（1）如有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。
（2）如有效申购数量大于本次网上发行数量，则通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。
T+1日，发行人和保荐机构（主承销商）在指定媒体公布中签率。如有效申购量大于本次网上发行量，T+1日，在公证部门的监督下，由保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于T+2日在指定媒体上公布中签结果。
8、网上投资者申购新股中签后，应根据T+2日（2019年1月18日）公告的《网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2019年1月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。9、当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量的，投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）负责包销。
发行人和保荐机构（主承销商）将在T+4日公告《南京威尔药业股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行结果公告》（以下简称“《网上定价发行结果公告》”），披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构（主承销商）的包销比例。
10、当出现以下情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。
11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2019年1月14日（T-2日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的本次发行的招股说明书摘要。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-2日
2019年1月14日（周一） 披露《招股说明书》
刊登《招股说明书摘要》及《网上路演公告》
T-1日
2019年1月15日（周二） 刊登《发行公告》
及《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2019年1月16日（周三） 网上发行申购日
（9:30-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
T+1日
2019年1月17日（周四） 刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
T+2日
2019年1月18日（周五） 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日
2019年1月21日（周一） 保荐机构（主承销商）根据网上
资金到账情况确定最终
发行结果和包销金额
T+4日
2019年1月22日（周二） 刊登《网上定价发行结果公告》
募集资金划至发行人账户
注：1、T日为发行日。上述日期均指交易日。
2、如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。