新乳业：首次公开发行A股股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
　　发行股数：本次公开发行的股份数量为85,371,067股，占公司发行后股份总数的10%，本次发行不进行老股转让
　　每股面值：人民币1.00元
　　每股发行价格：人民币5.45元
　　预计发行日期：2019年1月16日
　　拟上市的证券交易所：深圳证券交易所
　　发行后总股本：853,710,666股
　　本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
　　本公司实际控制人刘永好先生、Liu Chang女士承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，其持有公司股票的锁定期自动延长6个月。
　　本公司控股股东Universal Dairy Limited承诺：
　　自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。如其所持公司的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司股票的锁定期自动延长6个月。新希望投资集团有限公司承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。西藏新之望创业投资有限公司承诺：以公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月或认购公司38,667,108股股份事项完成工商变更登记之日起36个月孰长为限，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。
　　DailyDairy,Limited承诺：以公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月或认购公司20,228,545股股份事项完成工商变更登记之日起36个月孰长为限，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。
　　苏州惠风投资企业（有限合伙）承诺：以公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月或认购公司11,180,000股股份事项完成工商变更登记之日起36个月孰长为限，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。
　　杭州金色衣谷投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：以公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月或认购公司3,870,000股股份事项完成工商变更登记之日起36个月孰长为限，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。
　　本公司董事长席刚先生、董事Liu Chang女士、董事曹丽琴女士、高级管理人员朱川先生、邓中富先生、李小鹏先生、林永裕先生、监事李红梅女士，作为间接持有本公司股票的股东承诺：
　　在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%，董事、监事、高级管理人员不再担任公司董事、监事、高级管理人员之日起半年内不转让其所持本公司的股份；在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
　　本公司控股股东Universal Dairy Limited，以及担任本公司董事、监事、高级管理人员的席刚先生、Liu Chang女士、曹丽琴女士、朱川先生、邓中富先生、李小鹏先生、林永裕先生和李红梅女士承诺：
　　如其所持本公司的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若本公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；本公司上市后6个月内如本公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的本公司股票的锁定期自动延长6个月。对于已作出上述承诺的董事、监事、高级管理人员，其不会因其职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。
　　保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
　　招股说明书签署日期：2019年1月15日