养元饮品：首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：本次公开发行股票5,380.50万股，包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份，占发行后公司总股份的10%，其中，发行新股数量4,305.00万股，老股转让数量1,075.50万股，且老股转让数量不超过自愿设定12个月限售期的投资者获得配售股份的数量。
每股面值：1.00元
每股发行价格：78.73元
预计发行日期：2018年1月31日
拟上市证券交易所：上海证券交易所
发行后总股本：53,805.00万股
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、第一大股东、实际控制人、董事长姚奎章先生自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；
担任公司董事职务期间每年转让的股份（包括通过雅智顺间接转让）不超过本人持有的公司股份总数（包括通过雅智顺间接持有）的25%，离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。
2、第一大股东、实际控制人姚奎章先生的一致行动人雅智顺投资有限公司
自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
3、持有公司股份的董事和高级管理人员范召林先生、李志斌先生、邢淑兰女士，持有公司股份的董事李红兵先生、邓立峰先生
在担任公司董事或高级管理人员职务期间每年转让的股份（包括通过雅智顺间接转让）不超过本人持有的公司股份总数（包括通过雅智顺间接持有）的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；
自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
4、持有公司股份的监事李营威先生、王连龙先生、夏君霞女士
在担任公司监事期间每年转让的股份（包括通过雅智顺间接转让）不超过本人持有的公司股份总数（包括通过雅智顺间接持有）的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；
自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
5、公司其他119名股东
自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2018年1月29日