御家汇股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
御家汇股份有限公司（以下简称“御家汇”或“发行人”）首次公开发行 4,000
万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可[2018]163 号文核准，本次发行的保荐机构和
主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机
构（主承销商）”）。发行人股票简称为“御家汇”，股票代码为“300740”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持
有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基
本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市
场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价为 21.23 元/
股，且发行数量为 4,000 万股全部为新股发行，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,400 万股，占本次发行总量的
60.00%，网上初始发行 1,600 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨后，网下
最终发行数量为 400 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为
3,600 万股，占本次发行总量的 90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2018 年 2 月 1 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深
圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果
如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：35,887,636
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：761,894,512.28
3、网上投资者放弃认购数量（股）：112,364
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,385,487.72
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,998,166
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：84,881,064.18
3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,834
4、网下投资者放弃认购金额（元）：38,935.82
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 初步获配股数应缴金额弃购数
（股） （元） 量（股）
中通汽车工业集团有 中通汽车工业集团有限责
1 限责任公司 任公司 262 5,562.26 262
2 李晓楠 李晓楠 262 5,562.26 262
3 何学忠 何学忠 262 5,562.26 262
4 田昱 田昱 262 5,562.26 262
5 王萌 王萌 262 5,562.26 262
6 傅梅城 傅梅城 262 5,562.26 262
7 周留 周留 262 5,562.26 262
合计 1,834 38,935.82 1,834
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为114,198股，包销金额为2,424,423.54元，保
荐机构（主承销商）包销比例为0.29%。
2018 年 2 月 5 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将
余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发
行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构
（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发
行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联 系 人：股票资本市场部
联系电话：010-56839498
传 真：010-56839500
联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
发行人：御家汇股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2018 年 2 月 5 日
此页无正文，为《御家汇股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结
果公告》之签章页
御家汇股份有限公司
年 月 日
此页无正文，为《御家汇股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结
果公告》之签章页
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日