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江苏租赁:首次公开发行股票发行结果公告
2018-02-13
江苏金融租赁股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):
特别提示
江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“江苏租赁”、“发行人”) 首次公开发
行 63,999.97 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可[2018]213 号文核准,本次发行的保荐机构和主承
销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承
销商)”)。发行人股票简称为“江苏租赁”,股票代码为 600901。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有
上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)
相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本
次公开发行的股份数量、发行人所处行业估值水平、市场情况、募集资金需求以
及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 6.25 元/股,且发行数量为
63,999.97 万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 44,800.07 万股,占本次发行总量的
70.00%,网上初始发行 19,199.90 万股,占本次发行总量的 30.00%。回拨后,
网下最终发行数量为 6,399.97 万股,占本次发行总量的 10.00%;网上最终发行
数量为 57,600.00 万股,占本次发行总量的 90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2018 年 2 月 9 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数
据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
1、网上新股认购情况
(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):574,383,131
(2)网上投资者缴款认购的金额(元):3,589,894,568.75
(3)网上投资者放弃认购数量(股):1,616,869
(4)网上投资者放弃认购金额(元):10,105,431.25
2、网下新股认购情况
(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):63,972,268
(2)网下投资者缴款认购的金额(元):399,826,675.00
(3)网下投资者放弃认购数量(股):27,432
(4)网下投资者放弃认购金额(元):171,450.00
网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下:
序 获配股 应交款金额 实际缴款 弃购数
投资者名称 配售对象名称
号 数(股) (元) 金额(元) 量(股)
江西赣粤高速公路股份有 江西赣粤高速公路股份
1 限公司 有限公司 4,572 28,575.00 0.00 4,572
2 耿卫东 耿卫东 4,572 28,575.00 0.00 4,572
乌鲁木齐国有资产经营 乌鲁木齐国有资产经营 28,575.00
3 (集团)有限公司 (集团)有限公司 4,572 0.00 4,572
4 于沛君 于沛君 4,572 28,575.00 0.00 4,572
5 莫剑荣 莫剑荣 4,572 28,575.00 0.00 4,572
6 谢忠君 谢忠君 4,572 28,575.00 0.00 4,572
合计 27,432 171,450.00 0.00 27,432
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
构(主承销商)包销股份的数量为1,644,301股,包销金额为10,276,881.25元,
保荐机构(主承销商)包销比例为0.2569%。
2018 年 2 月 13 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议
将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。
发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构
(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的
保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联 系 人:股票资本市场部
联系电话:010-56839453、025-83387681
传 真:010-56839400
联系地址:北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
发行人:江苏金融租赁股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2018 年 2 年 13 日
(此页无正文,为《江苏金融租赁股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之签章页)
江苏金融租赁股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《江苏金融租赁股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之签章页)
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日

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