横店影视：首次公开发行A股股票上市公告书暨2017年第三季度
财务会计报表

　　一、发行数量
　　本次公开发行5,300万股A股，占发行后总股本的11.70%，全部为新股，不涉及老股转让。
　　二、发行价格
　　本次发行价格为15.45元/股，对应市盈率22.98倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算，其中，每股收益按2016年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
　　三、每股面值
　　人民币1.00元。
　　四、发行方式
　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中网下最终发行数量为530万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,770万股，占本次发行总量90%。
　　本次发行网上、网下投资者放弃认购股份由主承销商中银国际证券有限责任公司包销，包销股份数量为110,900股，包销比例为0.21%。
　　五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
　　本次发行募集资金总额为81,885.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月28日对本次发行资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字【2017】第ZC10693号”《验资报告》。
　　六、发行费用
　　本次发行的发行费用总额为4,694.83万元（扣除增值税后）。
　　本次发行每股发行费用为0.89元（按本次发行费用总额除以发行股数计算）。
　　七、募集资金净额
　　本次发行募集资金总额为81,885.00万元，扣除发行费用4,694.83万元后募集资金净额为77,190.17万元。
　　八、发行后每股净资产
　　本次发行后每股净资产为3.80元（以截至2016年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益、本次发行募集资金净额和本次发行后股本为基础计算）。
　　九、发行后每股收益
　　本次发行后每股收益为0.6723元（以2016年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润和本次发行后总股本为基础计算）。