英可瑞：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

　　1、英可瑞首次公开发行不超过1,416.67万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2017]1784号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。发行人股票简称为“英可瑞”，股票代码为“300713”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。
　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），英可瑞所属行业为电气机械及器材制造业（C38）。
　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和中信建投证券将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由中信建投证券通过深交所电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
　　请符合资格的网下投资者通过深交所电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
　　3、本次公开发行股份不超过1,416.67万股，包括公司公开发行新股（以下简称“发行新股”）和公司股东公开发售股份（以下简称“老股转让”）。其中，发行新股数量不超过1,416.67万股，老股转让数量不超过265.625万股，且老股转让数量不超过自愿设定12个月限售期的投资者获得配售股份的数量。
　　4、本次询价包括两种锁定期安排：无锁定和自愿锁定12个月，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。投资者在提交报价时必须为其管理的配售对象选择其中一种锁定期安排，若投资者填写其他锁定期，则该报价将会被认定为无效报价。敬请投资者注意。
　　发行人将根据初步询价的结果确定本次发行是否进行老股转让，当老股转让数量为零时，本次网下发行的股份均为新股，如自愿承诺12个月限售期的投资者申报价格为有效报价的，其最终获配的股份将有12个月的限售期，与未承诺12个月限售期的投资者相比无优先获配权。请投资者在报价、申购过程中，考虑老股转让的因素。
　　5、公司优先发行新股以满足募集资金投资项目的需求。根据询价结果，若发行新股募集资金净额超过募投项目所需资金总额，发行新股数量不足法定最低要求的，将进行老股转让。发行后，发行新股和老股转让的股份数量之和不低于公司股份总数的25%。
　　如果自愿承诺12个月限售期投资者的申报数量不足，造成老股实际发行数量（具体数量见T-1日《发行公告》）低于265.625万股，可发售老股股东（除前海深瑞、张军外的其他股东）的老股转让数量按如下公式计算：
　　老股转让数量=老股转让总数量×[发行前各股东持股数/（发行前公司总股数-前海深瑞、张军持股数）]
　　6、本次公开发行股票的承销费由发行人和公开发售股份的股东按照各自公开发行或发售股份数量占本次公开发行股票数量的比例进行分摊。本次发行的保荐费、审计费、律师费等其他发行费用由发行人承担。发行人将不会获得股东老股转让所得资金。
　　7、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的法律法规，认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在参与询价前应确保不属于禁止参与初步询价的情形，并确保申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及监管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次发行符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
日期 发行安排
T-6日2017年10月11日（周三） 刊登《初步询价及推介公告》《提示公告》等
相关公告与文件招股意向书等相关文件上网披露
网下投资者提交核查文件（T-6日17:00截止）
T-5日2017年10月12日（周四） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止
日（当日12:00前）保荐机构（主承销商）
对网下投资者提交材料进行核查
T-4日2017年10月13日（周五） 初步询价（通过申购平台）初步询价
期间为9:30-15:00
T-3日2017年10月16日（周一） 初步询价（通过申购平台）初步询价
期间为9:30-15:00初步询价截止日
T-2日2017年10月17日（周二） 确定发行价格、确定有效报价投资者及
其可申购股数刊登《网上路演公告》
T-1日2017年10月18日（周三） 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》网上路演
T日2017年10月19日（周四） 网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上
网下最终发行数量网上申购配号
T+1日2017年10月20日（周五） 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行
摇号抽签确定网下初步配售结果
T+2日2017年10月23日（周一） 刊登《网下初步配售结果公告》及《网上中签
结果公告》网下发行获配投资者缴款，认购资金
到账截止16:00网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日2017年10月24日（周二） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日2017年10月25日（周三） 刊登《发行结果公告》募集资金划至发行人账户
　　注：1、T日为网上网下发行申购日；
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
　　3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）应在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
　　4、如因深交所网下电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。