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丽岛新材:首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
2017-10-12
丽岛新材:首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

  一、江苏丽岛新材料股份有限公司首次公开发行不超过5,222万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获证监会证监许可[2017]1777号文核准。本次发行全部为公开发行新股,发行人原股东在本次发行中不公开发售股份。本次发行的保荐人(主承销商)为国金证券股份有限公司。股票简称为"丽岛新材",股票代码为"603937",该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购,本次发行网上申购代码为"732937"。
  公司所处行业为铝材加工行业,根据证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),结合公司产品生产工艺,公司属于"C33金属制品业"。
  二、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。发行人和国金证券将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由国金证券通过上交所网下申购电子化平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。
  上交所网下申购平台网址为:https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购电子化平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30至15:00。关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)-服务-IPO业务专栏-IPO规则及通知中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。
  本公告所称"网下投资者"是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。
  本公告所称"配售对象"是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券投资产品。
  三、本次公开发行股票不超过5,222万股,全部为公开发行新股。本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次网下初始发行量为3,133.2万股,占本次发行总量的60.00%,网上初始发行量为2,088.8万股,占本次发行总量的40.00%。发行后的总股本为不超过20,888万股。
  四、国金证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2017年10月20日(T-1日)组织本次网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2017年10月19日(T-2日)刊登的《江苏丽岛新材料股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》(以下简称"《网上路演公告》")。
  本次发行不安排网下公开路演推介。
  五、本次网下初步询价时间为2017年10月16日(T-5日)和2017年10月17日(T-4日),每日9:30至15:00。符合条件的网下机构和个人投资者可以自主决定是否报价,并通过上交所网下申购电子化平台提交报价。
  市值要求:网下投资者参与询价的配售对象应在2017年10月12日(含,T-7日)前二十个交易日持有的沪市非限售股票的流通市值日均值为6,000万元(含)以上。
  六、本次发行发行人和保荐人(主承销商)将通过向网下投资者询价的方式确定发行价格。网下投资者的报价情况、发行价格和有效报价投资者名单等将在2017年10月20日(T-1日)刊登的《江苏丽岛新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称"《发行公告》")中披露。
  七、本次发行价格确定后,提供有效报价的投资者方可参与网下申购。本次网下申购的时间为2017年10月23日(T日)的9:30至15:00。
  本次网上发行时间为2017年10月23日(T日),通过上交所交易系统进行,并采用按市值申购的方式公开发行股票。
  可参与网上发行的投资者为:在2017年10月19日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值符合《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施细则》所规定的投资者。网上申购的具体安排将于2017年10月20日(T-1日)刊登的《发行公告》中披露。
  网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
  八、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下初步询价的,无论是否为有效报价,均不得参与网上申购。
  九、本次发行网下和网上申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制,对网下新股申购部分和网上发行的规模进行调节。
  十、网下投资者参与本次网下申购获配的股票无锁定期安排。
  十一、网下投资者存在下列情形的,国金证券将及时向证券业协会报告:
  (1)使用他人账户报价;
  (2)投资者之间协商报价;
  (3)同一投资者使用多个账户报价;
  (4)网上网下同时申购;
  (5)与发行人或承销商串通报价;
  (6)委托他人报价;
  (7)无真实申购意图进行人情报价;
  (8)故意压低或抬高价格;
  (9)提供有效报价但未参与申购、未按时足额缴付认购资金;
  (10)不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎
  报价;
  (11)机构投资者未建立估值模型;
  (12)其他不独立、不客观、不诚信的情形;
  (13)不符合配售资格;
  (14)获配后未恪守持有期等相关承诺的;
  (15)证券业协会规定的其他情形。
  十二、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2017年10月12日(T-7日)登载于上交所(http://www.sse.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
  本次发行的重要日期安排
  日期 发行安排
  T-7日
  2017年10月12日(周四) 刊登《发行安排及初步询价公告》等文件
   网下投资者向国金证券填报资质审核材料
   (网下投资者身份验证及变更
   绑定手机截止时间17:00)
  T-6日
  2017年10月13日(周五) 网下投资者在中国证券业协会
   完成备案(截止时间12:00)网下
   投资者向国金证券填报资质审核材料
   (网下投资者在线申报截止时间12:00)
  T-5日
  2017年10月16日(周一) 初步询价开始日(通过电子平台9:30-15:00)
  T-4日
  2017年10月17日(周二) 初步询价截止日(通过电子平台9:30-15:00)
  T-3日
  2017年10月18日(周三) 关联关系核查
  T-2日
  2017年10月19日(周四) 刊登《网上路演公告》
  T-1日
  2017年10月20日(周五) 刊登《发行公告》、
   《投资风险特别公告》网上路演
  T日
  2017年10月23日(周一) 网下发行申购日(9:30-15:00)
   网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
   网上申购配号确定网上网下最终发行量
  T+1日
  2017年10月24日(周二) 刊登《网上申购情况及中签率公告》
   网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果
  T+2日
  2017年10月25日(周三) 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
   网下申购缴款日(16:00前到账)网上中签缴款日
  T+3日
  2017年10月26日(周四) 主承销商根据网上网下资金
   到账情况确定最终配售结果和包销金额
  T+4日
  2017年10月27日(周五) 刊登《发行结果公告》
  注:1、T日为发行日。上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。
  2、如因电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。
  3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,保荐人(主承销商)和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周,具体安排将另行公告。
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