永福股份：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

　　1、永福股份首次公开发行股票不超过3,502万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”），本次发行不涉及老股转让，本次发行后公司总股本不超过14,008万股。本次发行的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2017]1780号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华创证券有限责任公司。发行人股票简称为“永福股份”，股票代码为300712，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为300712。
　　2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“M74专业技术服务业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
　　3、本次公开发行股份全部为新股，发行股份数量不超过3,502万股，占发行后总股本的比例为25.00%，本次发行不涉及老股转让。网下初始发行数量为2,101.2万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,400.8万股，占本次发行总量的40.00%。
　　4、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所发行平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
　　5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日，即2017年10月12日（T-5日）12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
　　保荐机构（主承销商）根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、网下投资者的资格条件与核查程序”。
　　只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者可参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在发行平台中将其报价设定为无效，并在《福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
　　6、本次发行初步询价日为2017年10月13日（T-4日），询价期间为9:30至15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过发行平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
　　7、本次发行不安排网下路演推介，发行人和保荐机构（主承销商）将于2017年10月18日（T-1日）组织安排网上路演推介。
　　8、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在参与询价前应确保不属于禁止参与初步询价的情形，并确保申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及监管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次发行符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
　　9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2017年10月11日（T-6日）登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn；中证网，网址：www.cs.com.cn;中国证券网,网址：www.cnstock.cn；证券时报网，网址：www.secutimes.com;中国资本证券网，网址：www.ccstock.cn）和发行人网站（http://www.fjyfdl.com/）的《福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文，《福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》、《福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
　　10、本次网下及网上发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　11、本次发行的时间安排
日期 发行安排
2017年10月11日
（周三）
（T-6日） 刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书》等其他文件网
上披露；
网下投资者提交备案材料
2017年10月12日
（周四）
（T-5日） 网下投资者提交备案材料（截止时间为T-5日12:00）
2017年10月13日
（周五）
（T-4日） 初步询价（通过网下发行电子平台），初步询价期间为
9:30-15:00
2017年10月16日
（周一）
（T-3日） 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
2017年10月17日
（周二）
（T-2日） 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量；
刊登《网上路演公告》
2017年10月18日
（周三）
（T-1日） 网上路演；
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2017年10月19日
（周四）
（T日） 网下发行申购日（9:30-15:00）；
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）；
网上申购配号；
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
2017年10月20日
（周五）
（T+1日） 刊登《网上申购情况及中签率公告》；
网上发行摇号抽签；
确定网下初步配售结果
2017年10月23日
（周一）
（T+2日） 刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》
网上认购资金缴款（投资者确保资金账户T+2日日终有足额
的新股认购资金）
网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）
2017年10月24日
（周二）
（T+3日） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终
配售结果和包销金额
2017年10月25日
（周三）
（T+4日） 刊登《发行结果公告》
　　注：（1）T日为发行申购日；
　　（2）如因深交所发行平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其发行平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
　　（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
　　（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。