恒银金融：首次公开发行股票发行结果公告

　　恒银金融科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过7,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1563号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“恒银金融”，股票代码为“603106”。
　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为10.75元/股，发行数量为7,000万股，全部为新股发行，无老股转让。
　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,200.00万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,800.00万股，占本次发行总量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为700.00万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为6,300.00万股，占本次发行数量的90%。
　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年9月12日（T+2日）结束。
　　一、新股认购情况统计
　　保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
　　（一）网上新股认购情况
　　1、网上投资者缴款认购的股份数量：62,879,309股
　　2、网上投资者缴款认购的金额：675,952,571.75元
　　3、网上投资者放弃认购数量：120,691股
　　4、网上投资者放弃认购金额：1,297,428.25元
　　（二）网下新股认购情况
　　1、网下投资者缴款认购的股份数量：6,998,092股
　　2、网下投资者缴款认购的金额：75,229,489.00元
　　3、网下投资者放弃认购数量：1,908股
　　4、网下投资者放弃认购金额：20,511.00元
　　网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：
序号 网下 配售对象 初步获配 应缴款 实际缴 放弃认购
投资者 股数（股） 金额（元） 款金额（元） 股数（股）
1 黄世霖 黄世霖 636 6,837.00 0.00 636
2 胡兵 胡兵 636 6,837.00 0.00 636
3 张烨 张烨 636 6,837.00 0.00 636
合计 1,908 20,511.00 0.00 1,908
　　二、保荐机构（主承销商）包销情况
　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为122,599股，包销金额为1,317,939.25元，包销比例为0.1751%。
　　2017年9月14日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
　　三、保荐机构（主承销商）联系方式
　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　联系电话：010-60833640
　　联系人：股票资本市场部