天目湖：首次公开发行股票并上市招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：不超过2,000万股，均为公开发行新股
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：19.68元/股
预计发行日期：2017年9月27日
发行后总股本：8,000万股
拟上市证券交易所：上海证券交易所
本次发行前公司股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、公司全体股东对其所持股份的限售安排分别做出承诺：公司控股股东孟广才及其他自然人股东方蕉、蒋美芳、陶平、史耀锋、陈东海6人承诺自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、作为本公司董事、监事与高级管理人员的股东孟广才、方蕉、蒋美芳、陶平、史耀锋、陈东海还承诺在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股票不得超过承诺人所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如因派发现金红利、送红股、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定进行相应调整），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股份的锁定期限自动延长6个月。
保荐机构、主承销商：海通证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2017年9月13日