森霸股份：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

1、森霸股份首次公开发行2,000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1565号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为13.14元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）17.24倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.98倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
3、本次发行全部采用网上发行，不进行网下询价及配售。网上发行通过深交所交易系统进行。本次发行股票申购简称为“森霸股份”，股票代码为“300701”。
4、本次公开发行股票数量为2,000万股，网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%。
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为26,280万元，扣除发行费用2,663.33万元后，预计募集资金净额为23,616.67万元。募集资金的使用计划等相关情况请查阅2017年8月31日（T-2日）登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（网址http://www.nysenba.com）的招股说明书全文。
6、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2017年9月4日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（2）网上申购日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2017年8月31日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（3）投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2017年8月31日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过20,000股。
（4）投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。对于申购量超过网上申购上限20,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
（5）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。
7、本次发行网上申购于2017年9月4日（T日，申购日）15:00截止。T日15:00后，中国结算深圳分公司确认有效申购总量，按每申购单位配一个号，对所有有效申购按时间先后顺序连续配号，直到最后一笔有效申购，并按以下原则配售新股：
（1）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。
（2）如有效申购量大于本次网上发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。
2017年9月5日（T+1日），发行人和保荐人（主承销商）在指定媒体公布中签率。
如有效申购量大于本次网上发行量，2017年9月5日（T+1日），在公证部门的监督下，由发行人和保荐人（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于T+2日在指定媒体上公布中签结果。投资者可通过以下途径获知中签情况：
（1）T+1日收市后通过证券公司交易终端查询；
（2）通过主承销商在指定报刊和网站披露的中签结果公告查询；
（3）通过拨打电话400-808-9999查询。
8、投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年9月6日（T+2日）公告的《南阳森霸光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由主承销商包销。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
9、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量的，投资者放弃认购的股票由主承销商负责包销。发行人和保荐人（主承销商）将在2017年9月8日（T+4日）公告《南阳森霸光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》，披露网上投资者获配未缴款金额及主承销商的包销比例。
10、当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，责令发行人和保荐人（主承销商）暂停或中止发行。
中止发行时，网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和主承销商可择机重启发行。
11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2017年8月31日（T-2日）刊登于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（网址http://www.nysenba.com）的本次发行的招股说明书全文及相关资料。
12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。
交易日 日期 发行安排
T-2日 2017年8月31日
（周四） 披露《招股说明书》
刊登《上市提示公告》、《网上路演公告》
T-1日 2017年9月1日
（周五） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日 2017年9月4日
（周一） 网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
T＋1日 2017年9月5日
（周二） 刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》
网上申购摇号抽签
T＋2日 2017年9月6日
（周三） 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
网上中签投资者缴款
T＋3日 2017年9月7日
（周四） 认购资金划至保荐人（主承销商）资金交收账户
T＋4日 2017年9月8日
（周五） 刊登《网上发行结果公告》
募集资金划至发行人账户；会计师验资
注：1、T日为网上发行申购；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次行，主承销商将及时公告修改本次发行日程；
3、如遇中止发行情况发生，主承销商将及时刊登中止发行公告。