广东骏亚：首次公开发行股票发行公告

　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
　　（二）发行数量和发行结构
　　本次发行股份数量为5,050万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为3,030万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,020万股，为本次发行数量的40%。
　　（三）发行价格及对应的估值水平
　　根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为6.23元/股，此价格对应的市盈率为：
　　1、17.24倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
　　2、22.99倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
　　（四）募集资金
　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为31,461.50万元，扣除发行费用约3,172.43万元后，预计募集资金净额约为28,289.07万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2017年8月22日（T-7日）在《招股意向书》中予以披露。
　　（五）回拨机制
　　本次发行网上网下申购于2017年8月31日（T日）15:00同时截止。申购结束后，在网下初始发行获得足额申购的情况下，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。
　　网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。
　　有关回拨机制的具体安排如下：
　　（1）网上向网下回拨：网上发行未获得足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行。
　　（2）网下向网上回拨：如果网上投资者有效认购倍数超过50倍但低于100倍（含），发行人和保荐机构（主承销商）将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；如果网上投资者有效认购倍数超过100倍，从网下向网上回拨的回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；若网上投资者初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者有效认购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。
　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2017年9月1日（T+1日）在《广东骏亚电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中披露。
　　（六）本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　T-7日
　　2017年8月22日 刊登《招股意向书摘要》、
　　 《发行安排及初步询价公告》等文件
　　 网下投资者提交询价资格核查材料
　　 （截止时间17:00）
　　T-6日
　　2017年8月23日 审核网下投资者提交的询价资格核查材料
　　T-5日
　　2017年8月24日 审核网下投资者提交的询价资格核查材料
　　 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日
　　 （截止时间12:00）
　　T-4日
　　2017年8月25日 初步询价日（通过申购平台9:30~15:00）
　　T-3日
　　2017年8月28日 初步询价截止日（通过申购平台9:30~15:00）
　　T-2日
　　2017年8月29日 刊登《网上路演公告》
　　 确定发行价格，确定有效报价
　　 投资者及其有效申购数量
　　T-1日
　　2017年8月30日 刊登《发行公告》、
　　 《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2017年8月31日 网下发行申购日（9:30-15:00）
　　 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
　　 网上申购配号
　　 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
　　T+1日
　　2017年9月1日 刊登《网上中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果
　　T+2日
　　2017年9月4日 刊登《网下发行初步配售结果及
　　 网上中签结果公告》
　　 网下获配投资者缴款
　　 （认购资金到账时间截止时点16:00）
　　 网上中签投资者缴款
　　T+3日
　　2017年9月5日 保荐机构（主承销商）根据网上网下
　　 资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
　　T+4日
　　2017年9月6日 刊登《发行结果公告》
　　注：1、T日为网上、网下发行申购日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
　　2、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
　　3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐机构（主承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。