台华新材：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、台华新材首次公开发行不超过6,760万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2017]1566号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。发行人的股票简称为"台华新材"，股票代码为"603055"，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为"732055"。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为"纺织业（C17）"。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和中信证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由中信证券通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所网下申购电子平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）-服务-IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》《网下IPO申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。
本公告所称"网下投资者"是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称"配售对象"是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。
3、本次公开发行股份全部为新股，发行股份数量不超过6,760万股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公司总股本不超过54,760万股，发行后的非限售股股份占公司股份总数的比例约为12.34%。本次发行网下初始发行数量为4,732万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为2,028万股，占本次发行总量的30.00%。
4、本次发行不安排网下路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于2017年9月8日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。
5、中信证券已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合中信证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在上交所网下申购电子平台中将其设定为无效，并在《浙江台华新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称"《发行公告》"）中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
6、本次发行的初步询价时间为2017年9月5日（T-4日）和2017年9月6日（T-3日）每日9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为500万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过500万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过1,000万股。
7、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。
8、本次发行的网下申购时间为2017年9月11日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为2017年9月11日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2017年9月11日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
9、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购情况确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。
10、2017年9月13日（T+2日）16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量，为其管理的获配的配售对象及时足额缴纳认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年9月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。
11、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
12、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2017年9月1日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
本次发行重要时间安排：
日期 发行安排
T-6日
2017年9月1日（周五） 刊登《发行安排及初步询价公告》
《招股意向书摘要》等相关公告
与文件网下投资者向保荐机构（主承销商）
提交核查材料（截止时间为17:00）
T-5日
2017年9月4日（周一） 保荐机构（主承销商）对网下投资者
提交材料进行核查
T-4日
2017年9月5日（周二） 初步询价（通过上交所网下申购电子平台，
初步询价时间为9:30-15:00）
T-3日
2017年9月6日（周三） 初步询价（通过上交所网下申购电子平台）
初步询价截止日（截止时间为15:00）
T-2日
2017年9月7日（周四） 刊登《网上路演公告》确定发行价格、
确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日
2017年9月8日（周五） 刊登《发行公告》
及《投资风险特别公告》网上路演
T日
2017年9月11日（周一） 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上、
网下最终发行数量网上申购配号
T+1日
2017年9月12日（周二） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果
T+2日
2017年9月13日（周三） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款
（认购资金到账时间截止16:00）
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日
2017年9月14日（周四） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2017年9月15日（周五） 刊登《发行结果公告》