镇海股份：首次公开发行股票发行结果公告

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“镇海股份”、“发行人”）首次公开发行股票不超过2,557.63万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]29号文核准，本次发行的主承销商为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“镇海股份”，股票代码为“603637”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为13.86元/股，发行数量为2,557.63万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量1,550.03万股，占本次发行规模的60.60%；网上初始发行数量为1,007.60万股，占本次发行数量的39.40%，本次发行价格为人民币13.86元/股。回拨后，网下最终发行数量为255.63万股，占本次发行总量的9.9948%；网上最终发行数量为2,302.00万股，占本次发行总量90.0052%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年1月24日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
投资者认购的股份数量（股）：22,954,009
投资者认购的金额（元）：318,142,564.74
投资者放弃认购股份数量（股）：65,991
投资者放弃认购金额（元）：914,635.26
（二）网下新股认购情况
经核查确认，共计4,043个入围报价配售对象按照《发行公告》及《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有23个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量7,398股为无效认购，对应金额为102,536.28元；有1个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量243股为无效认购，对应金额为3,367.98元。网下投资者缴款认购情况如下：
投资者缴款认购的股份数量（股）：2,548,659
投资者认购的金额（元）：35,324,413.74
投资者放弃认购股份数量（股）：7,641
投资者放弃认购金额（元）：105,904.26
二、主承销商包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[2015]第121号，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为73,632股，包销金额为1,020,539.52元，主承销商包销比例为0.2879%。
2017年1月26日（T+4日），主承销商会将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除相关保荐承销费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：0571-87003129、87005796
联系人：资本市场部