亚翔集成：首次公开发行股票发行公告

1、亚翔集成首次公开发行不超过5,336万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】2866号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、或“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“亚翔集成”，股票代码为603929，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为732929。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为建筑安装业（E49）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
本次发行的初步询价及网下发行由主承销商通过上交所网下申购电子化平台（https://120.204.69.22/ipo）组织实施，网上发行通过上交所交易系统实施。
3、本次发行的股票全部为新股，不进行老股转让。公司公开发行股票数量为5,336万股，占发行后总股本21,336万股的比例不低于25.00%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
本次发行网下初始发行股数为3,201.60万股，占本次发行总量的60.00%，网上初始发行数量为2,134.40万股，占本次发行总量的40.00%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
4、本次发行的初步询价工作已于2016年12月15日（T-3日）完成，发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的10.01%），并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为4.94元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）9.88倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所依照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）13.35倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所依照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算）；
（3）全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为3,917,630万股。
5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为26,359.84万元，扣除发行费用5,662万元后，预计募集资金净额为20,697.84万元，不超过招股意向书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额20,750万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2016年12月12日在《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
6、本次发行的网下、网上申购日为T日（2016年12月20日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
①本次网下申购时间为：2016年12月20日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“亚翔集成”，申购代码为“603929”。
②只有在初步询价期间提交有效报价（指申购价格不低于发行价格，且未被剔除的报价，同时符合发行人和主承销商事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象，才能且必须参与网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。
在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格4.94元/股，申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以
最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
①本次网上申购时间为：2016年12月20日（T日）09:30-11:30、13:00-15:00。
②2016年12月20日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2016年12月16日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份一定市值的投资者（中国人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
③投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按2016年12月16日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。
根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过21,000股。同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
⑤投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）网上网下投资者认购缴款
①2016年12月22日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
②网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年12月22日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
④有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
7、本次发行网下、网上申购于2016年12月20日（T日）15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况于2016年12月20日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并在2016年12月21日（T+1日）的《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》（以下简称“《网上中签率公告》”）中披露。
8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
9、本次发行可能出现的中止情形。
10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2016年12月12日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的本次发行的招股意向书全文及相关资料。
11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
12、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日（周一）
2016年12月12日 刊登《初步询价及推介公告》、
《招股意向书摘要》
等相关公告与文件
网下投资者提交核查材料
T-5日（周二）
2016年12月13日 网下投资者在中国证券业协会
完成注册（当日12:00截止）
网下投资者提交核查材料截止日
（当日12:00截止）
T-4日（周三）
2016年12月14日 初步询价
（通过上交所网下申购电子化平台）
T-3日（周四）
2016年12月15日 初步询价截止日
（通过上交所网下申购
电子化平台，15:00截止）
T-2日（周五）
2016年12月16日 确定发行价格、
确定有效报价投资者及有效申购数量
刊登《网上路演公告》
T-1日（周一）
2016年12月19日 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网上路演
T日（周二）
2016年12月20日 网下发行申购日
（9:30-15:00）
网上发行申购日
（9:30-11:30；13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上、
网下最终发行量
网上申购配号
T+1日（周三）
2016年12月21日 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日（周四）
2016年12月22日 刊登《网下初步配售结果及
网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款
（认购资金到账16:00截止）
网上中签投资者履行资金交收义务
（确保其资金账户在T+2日日终有
足额的新股认购资金）
T+3日（周五）
2016年12月23日 主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日（周一）
2016年12月26日 刊登《发行结果公告》
T-6日（周一）
2016年12月12日 刊登《初步询价及推介公告》、
《招股意向书摘要》
等相关公告与文件
网下投资者提交核查材料
注：（1）T为发行申购日；
（2）如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系；
（3）如果本次发行价格对应的发行市盈率超出同行业上市公司二级市场最近一个月静态平均市盈率时，主承销商与发行人在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
（4）上述日期为正常交易日，如遇其他重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。