弘亚数控：首次公开发行股票发行公告

1、弘亚数控首次公开发行股票不超过3,336万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2016]2753号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“主承销商”）。股票简称为“弘亚数控”，股票代码为“002833”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下、网上申购。弘亚数控拟在深圳证券交易所中小板上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由英大证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深圳证券交易所中小板上市。
3、本次公开发行新股的数量为3,336万股A股，全部为公开发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行量2,010万股，占本次发行总量的60.25%；网上初始发行量1,326万股，占本次发行总股数的39.75%。
4、本次发行的初步询价工作已于2016年12月13日（T-4日)完成。
发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为10.11元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）15.56倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）11.67倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
5、网上和网下投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行之中的一种发行方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不能参与网上发行。
6、本次网下申购时间为2016年12月19日（T日）9：30-15：00，网下申购简称为“弘亚数控”，申购代码为“002833”。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应当参照网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“附表：网下投资者报价明细”。未提交有效报价的配售对象不得参加网下申购。
主承销商会同见证律师在初步询价和配售签对投资者是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝接受其初步询价或向其配售。
7、网上申购时间为2016年12月19日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“弘亚数控”，申购代码为“002833”，参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格10.11元/股进行申购。
8、本次发行网上、网下申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。并在2016年12月20日（T+1日）的《广州弘亚数控机械股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。
9、本次发行股份锁定安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
10、本公告仅对本次股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读刊登于2016年12月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《广州弘亚数控机械股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
12、本次发行的重要日期安排
交易日、日期 发行安排
T-8日
2016年12月7日
（周三） 1.刊登《招股意向书摘要》、
《发行安排及初步询价公告》、
《招股意向书》等相关公告与文件
2.网下投资者向主承销商提交核查材料
T-7日
2016年12月8日
（周四） 1.网下投资者提交核查
文件截止日（当日12:00前）
2.网下投资者在中国证券业协会
完成注册截止日（当日12:00前）
T-6日
2016年12月9日
（周五） 网下投资者资格及关联关系核查
T-5日
2016年12月12日
（周一） 网下投资者资格及关联关系核查
T-4日
2016年12月13日
（周二） 1.初步询价（通过深交所网下发行电子平台），
初步询价时间9:30-15:00
T-3日
2016年12月14日
（周三） 1.初步询价截止日
（通过深交所网下发行电子平台，9:30-15:00）
2.刊登网上路演公告
T-2日
2016年12月15日
（周四） 1.确定发行价格
2.确定有效报价投资者名单及有效拟申购数量
3.网上路演
T-1日
2016年12月16日
（周五） 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》
T日
2016年12月19日
（周一） 1.网上申购日（9:15-11:30，
13:00-15:00），无需缴款
2.网下申购日（9:30-15:00），无需缴款
3.确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
4.网上申购配号
T+1日
2016年12月20日
（周二） 1.刊登《网上申购情况及中签率公告》
2.网上发行摇号抽签
3.确定网下初步配售结果
T+2日
2016年12月21日
（周三） 1.刊登《网下初步配售结果公告》、
《网上中签结果公告》
2.网下获配缴款日，获配网下投资者
划付认购资金（8:30-16:00）
3.网上中签缴款日，中签投资者确保
资金账户有足够认购资金
T+3日
2016年12月22日
（周四） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2016年12月23日
（周五） 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为发行日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
2、如因电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐机构（主承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。