中原证券：首次公开发行股票初步询价及推介公告

1、中原证券本次拟公开发行股票不超过70,000万股，本次发行不设老股转让，本次发行后公司总股本不超过392,373.47万股。发行人股票简称为“中原证券”，股票代码为“601375”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“780375”。
2、中原证券为香港联交所上市公司（股票简称“中州证券”，股票代码“1375.HK”），发行人及联席主承销商将综合考虑发行人基本面、H股价格水平、募集资金需求、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、投资者结构等因素，根据初步询价结果协商确定发行价格。
3、本次网下初步询价截止日为2016年12月13日（T-3日）。
4、市值要求：参与本次发行的初步询价和网下申购的网下投资者在2016年12月8日（T-6日，含当日）前20个交易日持有的沪市非限售A股日均市值需超过2,000万元（含）；网上投资者持有1万元以上（含1万元）上交所非限售A股股份市值的，可在2016年12月16日（T日）参与本次发行的网上申购，投资者持有的市值按其2016年12月14日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。
5、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，请认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。
投资者一旦提交报价，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和《中原证券股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
6、所有拟参与网下询价的投资者必须在初步询价开始前一交易日（2016年12月9日（T-5日，周五）中午12:00前在协会完成备案，同时需于2016年12月9日（T-5日）中午12:00前向保荐机构（联席主承销商）报送核查材料电子版。
7、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2016年12月8日 刊登《招股意向书摘要》
刊登《初步询价及推介公告》
网下投资者提交电子版核查资料
T-5日
2016年12月9日 网下投资者在证券业协会
完成注册（截止时间12：00）
网下投资者提交电子版核查资料
截止日（截止时间12：00）
T-4日
2016年12月12日 初步询价起始日
初步询价（通过电子平台，初步询价
时间为9:30-15:00）
T-3日
2016年12月13日 初步询价（通过电子平台，
初步询价时间为9:30-15:00）
初步询价截止日
T-2日
2016年12月14日 刊登《网上路演公告》
确定发行价格，确定有效报价
投资者及其有效申购数量
T-1日
2016年12月15日 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2016年12月16日 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
确定网上、网下最终发行量
T＋1日
2016年12月19日 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2016年12月20日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）
网上认购资金缴款
T＋3日
2016年12月21日 联席主承销商根据网上网下资金
到账情况确定最终配售
结果和包销金额
T＋4日
2016年12月22日 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为发行申购日；
（2）如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与联席主承销商联系；
（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和联席主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，联席主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。