汇金通：首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
每股面值：人民币1.00元
发行股数：2,918万股
拟上市交易所：上海证券交易所
预计发行日期：2016年12月9日
发行价格：11.10元/股
发行后总股本：不超过11,668万股
发行股数：本次公司拟发行股票2,918万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%。本次发行均为公司发行新股，不安排公司股东公开发售股份。
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
控股股东、实际控制人刘锋、刘艳华夫妇承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，所持发行人股票的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
控股股东、实际控制人关联人刘雪香、刘雪芳、刘雪梅、刘雪华、路遥、苏延女、董萍承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
其他股东承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
除前述锁定期外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间，将向发行人申报所直接或间接持有的发行人股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份；所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，所持发行人股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2016年12月8日