杭州银行：首次公开发行A股发行公告

1、杭州银行股份有限公司首次公开发行不超过26,175.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2058号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司。杭州银行股份有限公司的股票简称为“杭州银行”，股票代码为“600926”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“730926”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行由主承销商通过上交所网下申购平台及中国结算上海分公司登记结算平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合条件的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于网下申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）-服务-IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
3、本次发行的初步询价工作已于2016年9月20日（T-3日）完成，发行人和主承销商根据网下投资者报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为14.39元/股。
本次发行规模为26,175.00万股，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行股份数量占发行后公司总股本的比例为10.00%，其中：网下初始发行数量为18,322.50万股，占本次发行规模的70%；网上初始发行数量为7,852.50万股，占本次发行规模的30%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次网下申购时间为：2016年10月14日（T日）9:30-15:00。在初步询价阶段入围的配售对象须参与本次发行的网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“附表：配售对象初步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料，主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
（2）网上申购
本次网上申购时间为：2016年10月14日（T日）09:30-11:30、13:00-15:00。2016年10月14日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2016年10月12日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2016年10月12日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每10,000元市值可申购一个申购单位，不足10,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过78,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）认购缴款
2016年10月18日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《杭州银行股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”）的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年10月18日（T+2日）公告的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额认款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
5、本次发行网下、网上申购于2016年10月14日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2016年10月18日（T+2日）的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露。
6、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
7、本次发行可能因以下情形中止：（1）网下实际申购总量未达回拨前网下初始发行数量；（2）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；（3）发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行；（4）证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和主承销商暂停或中止发行。出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。
8、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2016年9月12日（T-7日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《杭州银行股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《杭州银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7日
2016年9月12日
（周一） 刊登《招股意向书摘要》、
《发行安排及初步询价公告》
T-6日
2016年9月13日
（周二） 网下投资者向保荐机构（主承销商）
提交核查材料（17:00截止）
T-5日
2016年9月14日
（周三） 保荐机构（主承销商）对网下
投资者提交材料进行核查
T-4日
2016年9月19日
（周一） 初步询价（通过上交所网下申购
电子平台，初步询价时间为9:30-15:00）
T-3日
2016年9月20日
（周二） 初步询价（通过上交所网下申购电子平台，
初步询价时间为9:30-15:00）
2016年9月21日
（周三） 确定发行价格、有效报价投资者
名单及有效拟申购数量
2016年9月22日
（周四） 刊登《杭州银行股份有限公司首次公开发行A股初步询价
结果及推迟发行公告》和《杭州银行股份有限公司首次公开
发行A股投资风险特别公告（第一次）》
2016年9月29日
（周四） 《杭州银行股份有限公司首次公开发行
A股投资风险特别公告（第二次）》
2016年10月10日
（周一） 《杭州银行股份有限公司首次公开
发行A股投资风险特别公告（第三次）》
T-2日
2016年10月12日
（周三） 刊登《网上路演公告》
T-1日
2016年10月13日
（周四） 刊登《发行公告》
网上路演
T日
2016年10月14日
（周五） 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行数量
网上申购配号
T＋1日
2016年10月17日
（周一） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2016年10月18日
（周二） 刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止时间16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
T＋3日
2016年10月19日
（周三） 主承销商根据网上网下资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额
T＋4日
2016年10月20日
（周四） 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为发行申购日。上述日期均指交易日。
2、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素，导致无法正常进行网下申购，请投资者及时与保荐机构（主承销商）中金公司联系。
3、如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。