新华网：首次公开发行A股股票招股说明书

（一）发行股票类型：人民币普通股（A股）
（二）发行股数：公司拟发行新股51,902,936股，公司股东无公开发售股份
（三）每股面值：1.00元
（四）每股发行价格：27.69元
（五）预计发行日期：2016年10月18日
（六）拟上市的证券交易所：上海证券交易所
（七）本次发行后总股本：207,611,744股
（八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺（注）：
本公司控股股东、实际控制人新华通讯社及其下属的中国经济信息社、中国新闻发展深圳有限公司承诺：
1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。新华网发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。
股东中国文化产业投资基金（有限合伙）、中国联合网络通信集团有限公司、广东南方报业传媒集团有限公司、中国电信集团公司、江苏省广播电视集团有限公司、中信信托有限责任公司、安徽新华传媒股份有限公司承诺其在发行人增资扩股的工商变更登记手续完成之日（2012年3月22日）起36个月内且自新华网股份有限公司股票上市交易之日起12个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（九）保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
（十）招股说明书签署日期：2016年10月17日
注：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）以及《财政部关于批复新华网股份有限公司部分国有股权转由全国社会保障基金理事会持有的函》（财文资函[2012]12号），本公司首次公开发行股票并上市后，新华通讯社、中国文化产业投资基金（有限合伙）、中国新闻发展深圳有限公司、中国经济信息社、中国联合网络通信集团有限公司、广东南方报业传媒集团有限公司、中国电信集团公司、江苏省广播电视集团有限公司、中信信托有限责任公司、安徽新华传媒股份有限公司将履行国有股转持义务，全国社会保障基金理事会将承继采用直接划转股份方式履行转持义务的原国有股东的股份锁定承诺。