五洲新春：首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

1、浙江五洲新春集团股份有限公司首次公开发行不超过5,060万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2016]2174号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司。发行人的股票简称为“五洲新春”，股票代码为603667，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为732667。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订)，发行人所属行业为C34“通用设备制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次拟公开发行股票不超过5,060万股，全部为公开发行新股，不设老股转让，本次发行后公司总股本不超过20,240万股。网下初始发行数量为3,060万股，占本次发行总量的60.47%；网上初始发行数量为2,000万股，占本次发行总量的39.53%。
3、本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
4、网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日，即2016年9月28日（T-5日）的12:00前在中国证券业协会完成配售对象的备案工作。国海证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
只有符合国海证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在申购平台中将其报价设定为无效，并在《浙江五洲新春集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”)中披露相关情况。提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
5、本次初步询价日为2016年9月29日（T-4日）至2016年9月30日（T-3日）。
6、市值要求：网下投资者在2016年9月27日（T-6日，含当日）前20个交易日持有的沪市非限售股票的流通市值日均值超过3,000万元的；网上投资者持有上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）1万元以上（含1万元）的，可在2016年10月12日(T日）参与本次发行的网上申购，投资者持有的市值按其2016年10月10日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。
7、发行人和保荐机构（主承销商）将于2016年10月11日（T-1日）组织安排网上路演推介。本次发行不安排网下路演推介。
8、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日（T日）申购无需缴纳申购款，T+2日根据中签结果缴纳认购款。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
9、本次网下及网上发行的股票无流通限制及锁定安排。
10、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，请认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
11、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2016年9月27日（周二） 刊登《招股意向书摘要》、
《初步询价及推介公告》
网下投资者向保荐机构（主承销商）
提交电子版核查材料
T-5日
2016年9月28日（周三） 网下投资者在证券业协会完成备案
（截止时间为12:00）
网下投资者向保荐机构（主承销商）
提交电子版核查材料
截止日（截止时间为15:00）
T-4日
2016年9月29日（周四） 初步询价
（通过上交所网下IPO申购平台，
报价时间为9:30-15:00）
T-3日
2016年9月30日（周五） 初步询价
（通过上交所网下IPO申购平台，
报价时间为9:30-15:00）
T-2日
2016年10月10日（周一） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、可参与网下申购的有效报价
投资者及有效申购数量
T-1日
2016年10月11日（周二） 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2016年10月12日（周三） 网下发行申购日
（9:30-15:00）
网上发行申购日
（9:30-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
确定是否启动回拨机制及
网上网下发行数量
T+1日
2016年10月13日（周四） 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2016年10月14日（周五） 刊登《网下初步配售结果及
网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款
（认购资金到账截止时间为16:00）
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日
2016年10月17日（周一） 保荐机构（主承销商）根据网上
网下资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额
T+4日
2016年10月18日（周二） 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为发行申购日；
（2）如因上交所网下IPO申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下IPO申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。