上海银行：首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

1、本次上海银行首次公开发行A股发行数量不超过60,045万股，占发行后总股本10%，发行后总股本为不超过600,445万股。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”），联席主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“上海银行”，股票代码为“601229”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“780229”。
2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所处行业为货币金融服务业（行业代码J66）。
3、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
4、2016年9月29日（T-4日）及2016年9月30日（T-3日）每日9:30-15:00为本次发行初步询价的报价时间。
5、市值要求：网下投资者在2016年9月27日（T-6日，含当日）前20个交易日持有的沪市非限售股票的流通市值日均值超过3,000万元；网上投资者持有1万元以上（含1万元）上交所上市股票市值的，可在2016年10月12日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2016年10月10日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算。
6、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在参与询价前应确保不属于禁止参与初步询价的情形，并确保申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及监管部门的规定。投资者一旦提交报价，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次发行符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
7、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2016年9月26日（T-7日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《上海银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文。
8、网下投资者均须在2016年9月27日（T-6日）中午12:00前向国泰君安通过电子邮件方式提交核查材料。国泰君安电子邮箱为：ipo@gtjas.com，咨询电话：021-38676888。
9、本次发行重要时间安排
日期 发行安排
T-7日
2016年9月26日周一 刊登《招股意向书》、
《发行安排及初步询价公告》
T-6日
2016年9月27日周二 网下投资者提交核查材料
截止日（中午12:00截止）
T-5日
2016年9月28日周三 联席主承销商对网下投资者
提交材料进行核查
T-4日
2016年9月29日周四 初步询价
（通过网下发行电子平台）
T-3日
2016年9月30日周五 初步询价截止日
（15:00截止）
（通过网下发行电子平台）
T-2日
2016年10月10日周一 刊登《网上路演公告》
T-1日
2016年10月11日周二 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2016年10月12日周三 网下申购日
（9:30-15:00）
网上申购日
（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，
确定网上、网下最终发行量
T＋1日
2016年10月13日周四 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
通过网下发行电子平台
提交网下配售结果
T＋2日
2016年10月14日周五 刊登《网下初步配售结果及
网上中签结果公告》
网上中签投资者缴纳认购资金
网下获配投资者缴款
（认购资金到账截止时间16:00）
T＋3日
2016年10月17日周一 联席主承销商根据网上
网下资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额
T＋4日
2016年10月18日周二 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为发行日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与联席主承销商联系。